肮脏的南方小镇

湖北武汉一家全托制寄宿幼儿园，一群天真无邪的可爱孩子在镜头前展现他们最真实的一面。他们会为了对父母的依恋而大声哭闹、会为了和小朋友偶然的争执大打出手、会为了穿不上衣服以及摆不好椅子而脾气大发、也会为了星期四和星期五的先后顺序讨论不休。孩子的心中没有对错，就如同一张等待书写的白纸却又不可避免地被强加了许多来自大人的既定价值观。孩子无所顾忌的言语，似乎也折射出一些不难捉摸的意味……本片2001年5月开始筹拍，经过3、4个月观察和准备于当年9月正式拍摄，历时14个月前期拍摄工作结束，于2004年3月正式完成后期制作，影片荣获第十届上海国际电视节最佳人文纪录片创意奖、2004年广州国际纪录片大会纪录片大奖。

平静的一天，急促的敲门声惊醒了杰瑞的美梦。他打开房门，没有见到任何人影，却在脚下发现一个提篮。篮中是一个嗷嗷待哺的幼鼠，名叫尼波斯（Nibbles），便条中写道请喂尼波斯牛奶喝。面对眼前这个无助的小家伙，杰瑞只得担负起照顾他的重任。幸运的是房间里正好有一盘牛奶，不幸的是盘子却在熟睡的汤姆的面前。尼波斯初生牛犊不怕虎，眼睛里只有牛奶没有老猫，他的鲁莽行为吓坏了杰瑞，虽然尝试用各种办法避过汤姆得到牛奶，可是终究暴露了踪迹。小气的汤姆当然不会拱手将牛奶让给别人，他想方设法整治骚扰他的“小偷们”，混战由此展开……

比尔-科特内博士是个成功的科学家，他有一个漂亮的未婚妻叫詹-康普顿。在一次严重的车祸中比尔的未婚妻身首异处，比尔博士闻讯后他将詹的头带回实验室，依靠一种液体来维持未婚妻的生命。比尔博士为了让未婚妻复活，产生邪念，他想杀死一名女子来获得她的身躯嫁接到未婚妻的头颅上。未婚妻詹此时处在阴阳之间，她认为自己应该死去，而却被比尔置于这种状态中，而对比尔产生仇恨。她通过心灵感应召唤了原来关在实验室的变异怪物，杀死了博士的助手。博士寻找的了自己的目标，使用迷药叫一名女子带回了实验室，但遭到的詹的反对，这是怪物从锁的房间跑出来，这个怪物其实是博士许多次试验的失败品。它有7英尺高，最后博士被杀死了，实验室被大火吞没，而怪物带着那名女子逃跑了，詹与实验室一起化为灰烬。

本片讲述独自生活的美食专栏撰稿人谷文通（辛柏青 饰），偶然间认识了同样一个人的摄影师欧阳文慧（黄尧 饰），两个孤独的灵魂相互陪伴，一起徘徊在人来人往的北京街头，寻找内心的归宿。一次偶然的机会，谷文通得知了欧阳文慧的隐痛往事，又发现了自己父亲（田壮壮 饰）失联四十多年的真相，让他的生活有了新的变化……