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2003年的夏天,导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异,从亦敌亦友的同班双子座,到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟,还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩,以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练,还有家长以及老师对孩子们的支持和看法,间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力,林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛,这是检验一年来训练成果的最终考验…
炎热夏天,身心疲惫的青年刑警村上(三船敏郎 饰)结束了射击练习后,登上拥挤难闻的公车回家,途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶,却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长(志村乔 饰),请求解除他的职务,善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川(河村黎吉 饰)寻求帮助。经市川提醒,村上想起公车上身边站着的一个女人,正是女惯犯阿银(岸辉子 饰)。耐不住村上的死缠烂打,阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后,村上深入这座城市最黑暗的角落,寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时,有人用他的手枪犯案,形势日渐紧迫。二战后日本都市的芸芸众生相,通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……