越战期间,美军大量征兵。大批年轻人应征入伍,在新兵营接受“残忍”的训练。“傻瓜”比尔运动神经不发达,常常犯错而连累所有人一起受罚。“小丑”(马修?莫迪恩 Matthew Modine 饰)奉命帮助比尔,但比尔还是老犯错误,连累其他人。大家忍无可忍下打了他一顿,比尔从此变得精神恍惚,在新兵营毕业前夕枪杀教官后吞枪自杀。“小丑”随后分到了军队新闻组。他在采访中看到了当时的同伴们都已经变得麻木、残忍。一次,“小丑”随“牛仔”执行任务时,遭到越共狙击手伏击,“牛仔”亦不幸中弹身亡。众人经过一番搜索,击伤了狙击手。“小丑”发现狙击手竟是一个年轻少女。有人提议留下她挣扎而死,“小丑”在少女“杀了我”的哀求声中,扣下了扳机。
清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里,万物重焕生机。树林中央,小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠,从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时,一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前,咄咄逼人,好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖,落荒而逃,但威利紧追不放,杀气腾腾。有趣的小故事,意外的结局,为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(John Lasseter)加盟卢卡斯电影公司(皮克斯前身)制作的动画片,也是皮克斯首部短片,系为美国数位图像协会制作,安德鲁人物造型参考了米老鼠。