山山田田间

本片的男主，鬼佛山（魔宗）培养多年的杀手，因善于御剑杀人，被称为“剑”。后遭遇搭档背叛与围剿，被心爱之人斩断手臂，身心俱残的剑开始自暴自弃，直至被女主一家人救下，剑逐渐被感化，并拥有了一个颇具浪漫色彩的名字——剑十二

本美术片为剪纸片，王家琦、馥耘任编剧，造型和背景设计分别为葛春学和姚光华，解说员为毕克。纸人国里较有特色的人物，除了国王，还有一肚子坏水的缺德将军和好见义勇为的小扁人。一天，国王召见诸位大臣，要他们推选出一名护国大将军，这可是件马虎不得的大事，众大臣议论纷纷，缺德将军自认自己能胜任，于是毛遂自荐，遭到众大臣的一致反对，缺德将军以一敌众和诸位大臣吵得不可开交之时，国王宣布比武招贤。为了当上护国大将军，缺德先生施下诡计，将前来应试的贤才全都掠藏在自己家中，他行动时，小扁人跳出来表示看不惯，缺德将军决定也把小扁人除掉，可是，小扁人可不是那么容易对付的。这不，他一个人在比赛场上飞扬跋扈时，小扁人又跳了出来。

老妓女金如（吴君如 饰）在自助银行里遇到了小偷（曾志伟 饰）打劫，怎料突然停电，两人都被锁在里面，阿金开始向小偷说起了她与香港一起成长的故事。她16岁开始当“鱼蛋妹”，当时已经月入数千，后来成年后就正式成为了舞小姐，可是她没有出色的容貌，也只能在夜总会里担演丑角。可是仍为她带来了十分丰厚的收入，却不一小心怀上了不知是那位客人的孩子，为了生活，阿金只好把帐认到了另一位客人头上，客人也把儿子带到了美国。经济不景，接着她只好做按摩女郎，继续做着老本行，她看到了很多，也感受到了很多。

1949年初夏，江南某城市。被解放的民众载歌载舞，欢迎解放军入城。国民党特务陈福堂（白穆 饰）以粮店老板身份蜇伏下来，伺机切断城市粮源，扼杀我新生民主政权。我军副团长田文中（达式常 饰）被委派为粮食采购工作队长，带人深入太平集，依靠地方党组织，发动群众，收购粮食。陈福堂指使山上的土匪武大癞子（程之 饰）四处抢粮，扰乱我军购粮计划，内奸刘志仁（焦晃 饰）向陈福堂出卖情报，致使我运粮船遭土匪袭击。田文中在区委工商联会议上揭露陈福堂破坏购粮计划的险恶用心，刘志仁则极力为陈开脱，田文中将计就计，故意把假情报泄露出来。刘志仁把运粮时间透露给陈福堂，一场引蛇出洞的好戏开场了......本片根据孙景瑞同名小说改编。