1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作,并不断接近阴谋的真相,在又一次失去了琼以后,比尔发现了区间同班威医生的联系。本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖,1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。
安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境,小霞被带回家,因不肯听从父亲的安排,被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活,去广东参加了革命军。剧团离开后,城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻,据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍,他被一归国医生救下,但医生将其当试验品加以改造,使丹萍的面貌更加丑陋,丹萍愤然离去,来到这里。不久,北伐开始,丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死,后又知丹萍危在旦夕,心急如焚,一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中,小欧找到了李宅,并将丹萍救出,小霞在丹萍的怀中死去,丹萍自尽追随恋人而去。新华,国联1941出品。