故事开始于1937年，年轻的乔伊（弗吉尼亚·麦肯娜 Virginia McKenna 饰）前往肯尼亚度假，在肯尼亚热带森林里，乔伊目睹了各种各样的珍奇异兽，这些灵动的生命深深的吸引了乔伊，她果断的和丈夫离了婚，嫁给了当地的禁猎监督管乔治（比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰），就此留在了这片神奇的土地之上。一天，乔治在巡逻期间遭到了一头母狮的攻击，为了保命，乔治不得不开枪击毙了母狮，之后，他发现母狮留下了三只无人照料的小狮子，于是，乔治将其中两只比较健康的送到了动物园，剩下一只体弱多病的留给了乔伊照料，夫妻两人给它取名艾尔莎，就这样，艾尔莎成为了两人真正的孩子。
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《秀才遇见兵》：军队入城，老学究徐秀才（程刚 饰）为免生事端，严禁弱智儿子玉杰（石天 饰）和美丽的女儿玉珍上街。谁想正逢佳节，两个贪玩的孩子偷偷外出，偶然邂逅方营长。方迷恋玉珍的美貌，想尽办法要抱得美人归。无奈徐秀才虽然色心不死，但表面迂腐守旧，冥顽不灵，与方营长及其下属上演连番斗智斗勇的闹剧……《牛鬼蛇神》：某地民众信奉青蛇变化的二青爷，因而青蛇所在的道观终日香火不断，求神问卜者络绎不绝，暗地乐坏了恣意敛财的道士们；衣冠楚楚的朱华（宗华 饰）和妻子淑珍（夏萍 饰）来到这里，却将一陌生的乞丐婆认作亲娘；街头唱曲的小吕邂逅三个美艳女子，稀里糊涂上演一出三英战吕布，谁曾想终成他人赚钱的工具。朗朗乾坤，盗骗横行……