故事发生在繁华的大都市纽约,一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意,因为案情牵扯到了同性恋者,因而在圈内引起了极大的反响,警方受到的压力越来越大,最终决定派出警员史蒂夫(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰),伪装成同性恋者打入圈子查找线索。伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负,每天对着形形色色稀奇古怪的男人,史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累,与此同时,他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李(杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰)的行为感到十分不满,随着时间的推移,史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终,一条重要的线索渐渐浮出水面,然而这却并没能让史蒂夫松一口气。
座头市在过一座悬桥的时候,无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心,座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来,而该女人的情人为了得到她,联合一干恶徒以该女子为要挟,刺穿座头市双手,最后在极其恶劣、残酷的情况下双手残疾的座头市杀了恶人军团。这是该系列中最黑暗的一集,助人为乐的座头市差一点就把自己搭上了。另外,一个被抓回的妓女最后还是在妓院中不能脱身,以个小弟弟被恶人打死,他的姐姐抱着他尸体陈海。