六福客栈

1999年，长峰博士在赤道附近发现了加欧斯的变异种，同时候在日本西南方的海中发现了卡美拉的墓场。时间回到1995年的东京，因为加欧斯来袭，比良坂绫奈一家人准备离开东京，此时卡美拉受到加欧斯的攻击而落下，在卡美拉起身时破坏了绫奈的家，而绫奈的父母来不及逃出。目睹父母身亡的绫奈，从此开始憎恨卡美拉....时间再拉回到1999年，居住在乡下亲戚家的绫奈饱受同学的欺负，有一天绫奈被同学叫到供奉一个东西叫做"柳星张"的神社，同学要绫奈将里面的东西给搬出来，此时世世代代守护着柳星张的守部家成员守部美雪见到此状，于是偷偷的去告知自己的哥哥龙成，龙成便到神社将绫奈的同学赶走，此时绫奈把东西搬出来，龙成便要求绫奈把东西给搬回去，但是在绫奈搬走东西的原处，两人发现了一个奇怪的东西，两人见状便吓得逃走，到了晚上，那个东西出现了变化，里面出现了一个东西...而在此同时，加欧斯出现在东京涩谷上空，没多久之后一阵爆炸声，加欧斯被击中，并且坠落在涩谷车站，此时卡美拉从空中降落.....

在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。

家庭主妇凯特（安吉·迪金森 Angie Dickinson 饰）和丈夫的婚姻生活乏善可陈，儿子皮特又（凯西·戈登 Keith Gordon 饰）终日沉迷于自己的发明之中。对此她经常向艾略特（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）求助，甚至想引诱这位高大英俊的心理医生。一日，凯特在美术馆里偶遇了一名男子，两人经过短暂的相互试探之后很快就干柴烈火起来。激情退却后的凯特想起了丈夫和儿子，觉得心有愧疚，正当她乘坐电梯准备离开时，被一名戴着墨镜的奇怪女子残忍的用剃刀杀死。妓女布雷克（南茜·艾伦 Nancy Allen 饰）目睹了这恐怖的一幕，作为目击证人的她反而被警方怀疑是杀人凶手。为了洗清嫌疑，她决定深入案件查询真相，在皮特的帮助下，她很快将嫌疑锁定在了一个叫做“巴克”的人身上，而这个“巴克”竟然也是艾略特的病人。这一切是阴谋还是巧合？在布雷克接近真相的同时，巨大的危险也渐渐的离她越来越近。

胡森（卢青 饰）厌倦了工读学校的严格纪律，于是他偷偷地逃了出来。最初，他在大街上游荡，欣赏着五光十色的商店橱窗，感觉到一丝自在。然而，夜幕降临，饥饿和寒冷逐渐让他的心情低落。虽然他想回家，但在家门口听到父亲的责备声后，害怕挨打的他不敢进门，只好在空荡的体育场过夜。就在胡森徘徊、挨饿、受冻的时候，工读学校的钟老师却在四处寻找他，希望能够挽救他。与此同时，一场偶然的足球比赛让胡森结识了谢永红等一群小球迷。因为他踢球技术出色，谢永红邀请他到家里做客。谢永红的姐姐谢小英是街道工厂的团支部书记，她热情开朗，像大姐一样关心胡森。谢小英还邀请胡森参加工厂的义务劳动，这使得工厂负责人也对这位有才华的年轻人刮目相看。慈祥的谢母对胡森的好感源于他曾将她丢失的钱包找回，并且一直以来都表现得很关心。胡森在这样温暖的环境中逐渐受到感动，开始觉醒。