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阿琳娜和丈夫彼得在一次车祸中失去了儿子。他们来到阿琳娜的出生地摩尔多瓦,想收养一个孩子。帕瓦拉斯提醒他自己失去的儿子。伊琳娜逃离意大利,回来寻找孩子。她与朋友塔蒂亚娜见面,一起前往德涅斯特河沿岸寻找帕瓦拉斯。两个女人经历了各种不幸。不幸的是,皮条客布鲁诺找到了伊琳娜,他的职责是给他一个“妓女”的教训。布鲁诺对他评价很高……事实上,他对待他们就像对待其他皮条客一样。伊琳娜给了她三天的缓刑,让她卖掉婴儿,并归还投资在婴儿身上的钱。布鲁诺给了他最后通牒:要么钱,要么孩子,否则孩子会在有足够关系的黑市上卖掉。伊琳娜吓坏了。她试图让他远离自己的孩子,同时试图找到解决帕瓦拉什问题的办法。但悲剧发生了。伊琳娜死在了她儿子的怀里。他只有七天的时间来弥补过失,并向她的儿子证明她对他的爱永远不会消失。她不想离开……她被迫这么做。但现在已经晚了。
暑假到来,自幼丧父的小学三年级学生正男(关口雄介饰),如今和奶奶生活在一起,暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回的信,准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。邻居阿姨(岸本加世子饰)发现后,决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费,还安排游手好闲的老公菊次郎(北野武饰)陪伴正男一起踏上寻母之途。可是在第一天,菊次郎就把老婆给的钱全部输光,于是两个人只好步行前往爱知。一路搭顺风车,惹了不少麻烦后,菊次郎终于带着正男到了他母亲的家,但小男孩却十分沮丧。归途中,菊次郎努力安慰他,二人过得十分愉快,夏天就这么过去了。