Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。一场心理和良心的对决开始了。
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古狸・長兵衛は江戸・本所で怪異を行い、人々は「本所七不思議」と呼んで恐れていた。その一つ「おいてけ堀」で化けそこない、若者たちに捕らえられた長兵衛は、武者修行にでる息子・弓之助を見送る旗本・小宮山左膳に助けられた。左膳が帰宅すると、素行が悪く、縁を切った甥・権九郎が金を無心に現れた。追い払われた権九郎は、左膳の後妻・おさわが、昔自分と深い仲にあった娘であることを知り、よりを戻した。そしておさわと組んで財産の横領を計画し、左膳を斬り殺した。長兵衛は、命の恩人である左膳の危機に駆けつけるが、一足遅かった。弓之助の乳兄妹である八重は、ひとり彼の帰りを待ちこがれていた。そんな彼女に権九郎が襲いかかろうとしたので長兵衛は弓之助の姿に化け、彼女を助けた。権九郎は、中間・五助に弓之助に化けた長兵衛を殺させたが、長兵衛は再び弓之助の姿に化け、庭先に現れた。逆上した権九郎は、五助を殺害した。数日後、本物の弓之助が帰り、病臥する弓之助に化けた長兵衛は、権九郎の祈祷によって正体を現した。そして権九郎一味の悪事の一切を、真の弓之助に告げた。長兵衛は、弓之助の父の仇討ちの手助けに、一つ目小僧や大入道などに化け、狂った権九郎は、ついに弓之助の剣に討たれた。(C)国際放映