斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰)的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝(凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰)的女人出现在了他面前。
纽约黑社会老大保罗(罗伯特?德尼罗 Robert De Niro 饰)深感自己患上了心脏病,虽然体检报告并没有任何征兆,但他还是在老朋友的介绍下,找了离婚的心理医生本(比利?克里斯托 Billy Crystal 饰)治疗。在治疗中,保罗的黑帮作风令本胆战心惊,但是这次交流却让他的焦虑症得以缓解。此后,即使遇到房事的困扰,他都会对本一吐衷肠。不过,正与未婚妻劳拉(莉莎?库卓 Lisa Kudrow 饰)度蜜月的本显然对此准备不足。警方发现了医生与黑帮的关系,派他做卧底。与此同时,保罗也钦点他作为私人医生,形影不离。在闹出很多啼笑皆非的笑话后,保罗和本都从中得到了某种心理补偿……
影片讲述了三十年前,乒坛老将杨国强(妹大爷 饰),为照顾孙儿杨双喜(蘑菇头饰),放弃了人生最重要比赛。如今杨国强患老年痴呆,杨双喜得知当年真相,感动不已。为了圆满爷爷的人生,他游说几个身怀绝技的民间乒乓球高手,带着爷爷踏上了夺冠征程......