迈克尔·法拉第(杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰)是一名乔治华盛顿大学的历史系教授,单独抚养着9岁的儿子,他的妻子原是FBI探员,前不久死于一次执勤。最近,迈克尔家街对面搬来了一户新人家,奥利弗(蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰)和雪柔(琼·库萨克 Joan Cusack 饰)以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟,迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑,当然,周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访,渐渐发现了原来奥利弗一直在用假身份生活,家族史也颇有疑点,但是奥利弗和雪柔的警惕始终让迈克尔的调查寸步难行。直到一天,迈克尔的女友无意在奥利弗的车后发现了一只可疑的包裹,然而就在他们还来不及弄清楚事情原委的时候,谋杀已经笼罩了这座城市……
这是一部典型的日本黑色幽默喜剧,影片的主人公佐平次是个骗子式的人物,影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术,在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是,这种笑是沉重的,伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声,在相声间穿插着佐平次被扣打工还账,在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝,又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作,为救被卖进妓院的少女,同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅,构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。