岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
外太空一个叫Porno的星球射来一股强烈射线,被射中的人类会产生强烈的性冲动而不能自制。影片的主角Flesh Gordon乘坐的飞机被射线穿过,飞机上的男女立刻沉浸在性冲动中,坐在Flesh Gordon旁边的Dale也不例外。眼看飞机就要坠毁,Gordon和Dale跳伞逃生。刚落地就遇上科学家Flexi博士,他说服两人与他一同乘坐他的自制飞船前往Porno星球,制止这个星球的皇帝通过这种“色线”控制地球。这并不是一部出色的电影,但它的独特性是不可否认的。一部有强烈性内容的影片,能把故事和情色结合得好,这是不容易的,为什么?你自己想…。因为含有强烈性内容,在发行时有两个版本,删减版和未删减版。有趣的是,导演在审核发行过程中被要求在法官的办公室看完本片,并剪去过于激烈的内容。但完整版本还是以录影带的方式被保存下来。电影的续集在1989年发行。