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1943年夏,在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内,日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源,及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士,在成功脱险后,遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至青石窑村,正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村,大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇,解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城,偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下,设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及多名国军战俘,并与谢魁组织成立太行抗日大队,使侵略者损兵折将。为掌握这只队伍,城内国、共、日三方情报组织展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾,但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。
在一个阳光明媚、清新爽朗的日子里,一尘不染的街旁,茂密的大树随风摇曳着安逸与清凉。穿着天蓝色短裙、戴着白色帽子的小女孩和她的小狗悠然漫步,全然不知危险将近。就在此时,一个劫匪从身后抢走了她的包包。小狗受到惊吓,拖着女孩一路狂奔,最终钻进了一个黑洞中。女孩尾随爬入洞里,在一片黑暗之中意外获得了一个魔法棒。她挥舞着魔法棒,身上的衣服随之变幻成小魔女的装束,继而更来到一片神奇且美丽的陌生世界……本片由国立台湾艺术大学多媒体动画艺术学系95级毕业生虞雅婷、叶亚璿、钟玲共同制作,制作周期半年左右。