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1950年代,我国西南边陲。汉族老兵马长根(白穆 饰)和傣族新战士小岩(冯笑 饰)是好友,两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律,在巡逻中吸烟,被越境的特务尾随,幸而特务被狩猎的老爷爷(路茂 饰)开枪打死,但二人为此闹翻。一天晚上,吴队长(蓝谷 饰)带人巡逻发现空降特务,可粗心的马长根又让化装的特务杨国才(傅伯棠 饰)潜回寨子,因此受了处分,调到炊事班工作。在同志们帮助下,他认识到自已的错误。正待要求归队时得知,潜回的特务刺伤了老爷爷,马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸,郭参谋(冯奇 饰)和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药,由此制订出将敌人一网打尽的计划....
某天,阿笠博士通过灰原哀邀请少年侦探团的来他的研究所。当孩子们到达时,却得知阿笠博士被人绑架。原来,这只是博士跟大家做的小游戏,在第一关里,他提示少年侦探们需从三个不同的方向来某一地点与之会合。这样的考验对柯南来说自然不成问题,但对文太、步美和光彦三人来说却是一个大的挑战。经过柯南的提示,三人成功找到问题的关键,顺利抵达目的地,等待他们的则是博士的第二道问题。另一方面,阿笠博士在设置游戏的过程中险些遭遇车祸,结果发现司机竟是绑匪,他也因此遭到劫持。绑架游戏弄假成真,少年侦探团最终能否成功救出博士呢?