莎朗修女（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）正在进行她巡回传道的旅程，在途中，她遇见了名为埃尔默（伯特·兰卡斯特 Burt Lancaster 饰）的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子，在莎朗修女的身上，他看到了商机。以在海边建立教堂为由头，埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱，很快，单纯天真的莎朗就不可自持的爱上了埃尔默，甚至为他献上了本应该献给上帝的身体。可是没过多久，埃尔默就厌倦了莎朗，狠心的将她抛弃了。露露（雪莉·琼斯 Shirley Jones 饰）是牧师的女儿，在得知了莎朗的悲惨遭遇后她深表同情和愤怒。为了报复埃尔默，露露想出了一连串的计谋，并且最终令埃尔默身败名裂。
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东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布、刘备、孙策、关羽、张飞……各路豪杰不断涌现，共同拉开波澜壮阔的三国时代的大幕……根据日本著名漫画家横山光辉同名漫画改编，由桃园三结义起，至赤壁之战终。