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1985年高雄的夏天,充满着玉兰花的香味,也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园,教官一人独大。没有民主与自由可言的学校,压制不住王心仁(凤小岳 饰)逆反的心,写藏头诗,策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良(张孝全 饰)和林美宝(桂纶镁 饰)。经常腻在一起的三人,爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示;心仁则积极地追求美宝;而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动,少不了阿仁的身影,而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北,三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意,也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙;阿仁抵不住外在诱惑;将这一切看在眼里的美宝,已无法选择无视。踏入社会,多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人,现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气,回到1985年那个如梦如幻的家乡。
首尔重案组刑警郑泰秀(郑斗洪 饰)接到好友吴汪才的死讯,于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上,郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕(柳昇完 饰)兄弟俩重逢,原来他们五人在学生时代就是要好的朋友,已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇,郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。分头调查汪才死因的郑泰秀和石焕各自遭到年轻人团伙的截杀,经过一番拼斗始得幸免,但二人也渐渐触碰到了幕后的真相,原来,在吴汪才将自己的帮派交给张弼虎接手之后,他们生活的村镇被划为旅游开发区,利欲熏心的张弼虎勾结首尔势力,试图侵吞村民们的土地……