本片是日本电影天皇黑泽明对梦的勾画，全片共有八个梦境，分别是：太阳雨、桃园、风雪、隧道、乌鸦、红色富士山、垂泪的魔鬼和水车之村。这八个梦几乎贯穿了人类生活的所有主题，战争与和平、社会与人生。在不同的梦境里有着不同的场景，配合不同的色彩，把人类所面对的所有主题一一呈现。

战争令何思琪遭遇了妻离子散的厄运，之后，何思琪成为了一间孤儿院的院长。一位名叫阿三（李小龙 饰）的孤儿从寡妇姚苏凤（白燕 饰）处将其领抚恤金的证明书偷走了，姚苏凤找到何思琪，何思琪又找到阿三，让阿三归还证明书。之后，阿三因为盗窃被关入了少年感化院，何思琪出面将他保了出来，带他回到孤儿院，并让他发誓再不敢偷鸡摸狗的勾当。阿三的五姐在财主张吉祥（李鹏飞 饰）家做佣人，想念五姐的阿三偷偷跑出孤儿院，却被在孤儿院当老师的姚苏凤误会，以为他依旧在和小混混来往。一次偶然中，何思琪发现阿三的五姐竟然就是当年在战争中和他失散的仆人，而阿三正是他的儿子。

本片是一部将伟大的摇滚乐队披头士的音乐和波普视觉艺术完美结合而成的二维插画风格的动画片，整部片子中共穿插了披头士的15首经典歌曲。影片讲述了披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到花椒国，这是一个讨厌音乐的地方，正遭遇蓝色恶魔的侵略，老船长弗莱德召集披头士成员一同乘坐黄色潜水艇共同保卫花椒国。披头士音乐贯穿整个影片中：影片开头用George Martin（乔治·马丁，披头士音乐制作人）的弦乐描述祥和的花椒国，接着由Ringo Starr (林格·斯塔尔，披头士鼓手)演唱的“黄色潜水艇”(Yellow Submarine)则象征着花椒人民的朝气蓬勃。然而好景不长，坏蛋蓝心恶魔开始破坏花椒国的快乐与宁静，老船长征召披头士成员“一起来吧”(Come Together)，联手抗击蓝心恶魔，披头士成员装扮成花椒军士在“帕伯军士孤独之心俱乐部乐队”(Sgt Peppers Lonely Heart Club Band)的音乐中击溃了敌人，维护了他们的信念——“你需要的就是爱”（All You Need Is Love），拯救了花椒国。

该片改编自同名畅销小说。讲述了在封闭的村庄备受欺辱的静仁（郑伊书 饰）和新搬到村子里的邻家姐姐惠珍（金惠娜 饰）相遇后展开的最美丽、最强烈的杀戮故事。