大阪に逃亡した義賊鼠小僧次郎吉だが、今はお仙という女郎と同棲中である。お仙とは京から大阪に下る三十石舟で知り合った。お仙は強欲な十手持ちの兄仁吉のために身を持ち崩していたが、凶状持ちの次郎吉に激しい恋慕を抱く。そんなお仙の積極さを次郎吉は疎ましく想うようになる。ある日、裏長屋に病気の浪人の父と住むお喜乃に出会った次郎吉は、気持ちがお仙から清純なお喜乃に傾くのを止める事が出来なくなる。離れていく次郎吉に自棄になるお仙。兄の仁吉は全てを察し次郎吉をおびき寄せて捕縛しようと、お仙を監禁する。お喜乃の境遇が、かつての自らの盗みが原因と知った次郎吉は衝撃を受ける。しかも、仁吉がお喜乃の美貌に目をつけ、自身の出世のため好色な同心重松の妾にすることを企んでいる事も分かり、次郎吉はお喜乃を救おうとする。仁吉はお喜乃の父を殺害、お喜乃を誘拐する。そこへ次郎吉が現れお喜乃を救う。お喜乃とともに逃げようかと迷う次郎吉であったが、仁吉一味を倒す事が自身の義務と考え駕籠屋に命じてお喜乃を安全な場所に逃がす。御用提灯が光る中を単身乗り込んだ次郎吉は重松を殺す。次に仁吉の家に入るとお仙が次郎吉恋しさのあまり兄を殺していた。「次郎さん。忘れさせないよ！」と叫び、お仙は身代わりとなり窓から川に飛び込む。「川に逃げたぞ！」「川だ！」叫ぶ捕り手。川に集まる御用提灯。屋根の上では、逃げた次郎吉が「おせん。お喜乃。見ねえ。良い月だぜ。」と涙を流していた。

1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太（罗燕 饰）40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁（Willem Dafoe 威廉?达福 饰）。安 德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋艺术将康太太从死神手中夺回。不久吴府请安德鲁为少爷吴凤慕（赵耀翰 饰）传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明（丁艺 饰），但父亲已经为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从……

根据陈耘同名话剧改编。 50年代，盘踞在金门岛的国民党军队经常对大陆进行军事挑衅，福建沿海许多和平的村庄被炸毁，许多村民被炸死。上级领导为了保证群众的安全，决定将学校的学生转移到后方。生活在福建前线的中小学生国坚、林燕、铁牛、小明、小华人小志大，勇敢刚强，从小对国民党军队的暴行恨之入骨。他们要求留下支援前线，并且像董存瑞叔叔要求参军时那样，再三向公社赵书记央求。但赵书记仍然不同意他们留在前线，劝导他们服从命令，并派一辆汽车将他们送往后方。机灵的孩子们在半途中佯装肚子疼，巧妙地逃了回来。在路上他们见到一个“形迹可疑”的人，一直跟踪到营部，原来是到阵地视察的解放军团长。在营部他们遇到了赵书记，孩子们向赵书记要求一定要留下来，并保证一边参加前线工作，一边努力学习。赵书记见到孩子们决心很大，只好答应孩子们的要求。在执行任务中，孩子们也难免出现一些错误，有一次年纪最小的小明负责坚守电话机，因为贪玩和胆怯在敌人打炮前没有及时地敲防炮钟，赵书记和林老师没有责备他，而是不断勉励、帮助他克服缺点。孩子们在炮火纷飞、硝烟弥漫的阵地参加修工事，运炮弹，帮助民兵看守监督岗，敲防炮钟，给解放军叔叔送茶水、送饭、缝洗衣服鞋袜，在狂风暴雨的黑夜，还为解放军叔叔烤干衣服。同时他们还抓紧学习功课，与后方的同学比赛。在实践中，孩子们锻炼成为坚强勇敢的小战士。敌勾结，并冒充小明妈妈多年未见的、从南洋回来的弟弟。国坚看出破绽，一面派小明向赵书记报告情况，一面冒险陪特务上军事要地狮子山，暗中监视特务的行动。由于公社党委的周密策划和孩子们的机智勇敢，终于将特务和暗藏坏分子生擒。敌人不断加强对我沿海进行军事骚扰，公路大桥被炸断了，为保证运输，公社党委决定紧急抢修。林老师为抢修桥梁在敌人炮火中不幸牺牲。孩子们十分悲痛，他们向团长献上红领巾示报仇的决心。接着，我军以猛烈的炮火攻击敌人阵地。突然，团指挥部通向三连的电话线被炸断了，电话员小虎受了重伤。在紧急关头，孩子们手拉手，以身体接通了电话。当三连的炮火又向金门岛发射时，孩子们的脸上露出了兴奋的微笑。

影片《No Breathing》剧本由曾执笔《朝韩梦之队》、《7号房的礼物》等无数人气影片的编剧刘英亚创作。影片名“No Breathing”是游泳专业术语，意指“屏住呼吸后游泳”，本片旨意在于为了展示更好的未来，暂时放慢奋斗脚步的年轻人的热情与执着。影片以游泳竞技为大背景，融合了梦想、友情、亲情等元素。徐仁国饰演放弃过游泳但最终再次挑战的天才型选手，李钟硕则变身为帅气的“国家代表”选手。而权俞利则变身为对音乐怀抱热情，梦想成为音乐家的个性少女。