故事发生在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下胆敢说出真话之人。谢天富（汪禹 饰）是护卫队中的一员，很快，他便发现，自己所杀之人，竟然皆是正义勇敢的有志之士，遂对雍正的真正意图产生了怀疑，之后，谢天富死于非命。同僚的死让马腾（陈观秦 饰）看清了事件的真相，他决心金盆洗手，连夜潜逃出京。之后，马腾来到了地处偏远的深山村庄之中，隐姓埋名，并娶了玉贞（刘午琪 饰）为妻，就当他以为平静的生活即将继续之时，雍正派出的杀手已经步步逼近。

乐手小喇叭（韩非 饰）和工厂女工阿翠（李丽华 饰）相恋多年，两人一直渴望能够携手步入婚姻的殿堂，无奈囊中羞涩，没有足够的钱来举办一场盛大的婚礼。小喇叭拒绝了邻居和朋友们的帮忙，想要靠自己的力量凑钱，他好不容易靠卖馄饨赞了一笔钱，却因为阿翠的父亲受伤看病而将这笔钱花掉了。阿翠的爸爸不忍心看见两个年轻人被钱所困，于是谎称住在朋友家，将自己的家让给小两口，实际上流落街头，小喇叭最终发现了老人善意的谎言，又将他请回家。之后小喇叭企图用肥皂箱建造一座木屋用来结婚，可一转眼就被地主给拆除了。日子眼看着越拖越久，这婚到底能不能结呢？

奄奄一息的维克多.弗兰肯斯坦（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 饰）被北极探险船救起，他告诉了船长沃尔顿（艾丹·奎因 Aidan Quinn 饰）一个令人难以置信的故事。年轻的维克多与父母收养的妹妹伊丽莎白（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）生活在一起，一次他偷取了一本使死人复活试验的医学笔记，并用偷来的尸体创造出了一个全新的生命“创造物”（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）。可是“创造物”并不乐意这样生活，他逃走了企图开始新生，但是他失败了，经历了种种羞辱后他恨透了维克多。在维克多准备与伊丽莎白结婚时，“创造物”回来了，他残忍的杀死了新娘。悲痛欲绝的维克多故技重施，用伊丽莎白的尸体创造了一个再生人，“创造物”认为再生的新娘与自己是一样的，企图占有她，再生新娘以死相抗最后引火自焚。失去一切的维克多抛下一切追逐“创造物”，一直来到北极圈……

在脑神经科医院里有一个勤快的总是面带微笑的勤杂工。他曾一度虐待妻子，抛弃女儿去远洋船队当了一名船员。几年之后，他厌倦了这种生活，回到了故乡。回来后才知道，在他走后，妻子禁不住打击，发了疯，被收容到了脑神经科医院。而女儿已长成一个漂亮的大姑娘，正打算结婚，但却怕疯了的母亲会影响自己的婚姻，很是苦闷。父亲也怕疯了的妻子会破坏女儿的幸福，便潜入医院，做了一名勤杂工，打算寻找机会带着妻子逃出医院。于是在医院做勤杂工的父亲微笑着面对每一个病人，这个柔和的微笑面具使医院里充满了欢声笑语，做勤杂工的父亲在医院的走廊里卖力的清扫着卫生。女儿和心上人捧着鲜艳的花束走向幸福的红地毯。此片根据川端康成的同名小说改编，是日本电影史上新感觉派电影里程碑式的名作。曾被收入日本名片200部，并获1926年电影旬报十佳奖第四名。为此篇的上映，导演、编剧、摄影师几人拿出全部家产，为作品奔波。导演衣笠助是电影界的元老也是新感觉派电影的创始人。他顺应当时世界电影无字幕无声片的潮流，争取到了在新宿武茂野馆（当时为放映外国电影的超级影院）公映，并由演员德川林梦声在一旁解说。这一次首映被称之为新生事物降临黎明时刻的狂热一页。