富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はもみ療治をした縁から、病身の若侍友之進とその妹粂、それに彼らの仲間六平と知りあった。友之進らは父の仇を探して放浪の身の上であった。だがある夜仇の顔を知る唯一の男六平が、ツリ糸のようなもので殺された。そして翌朝市は六平が殺された弁天池に、十文字愛用のウキが浮んでいるのをひろった。市の十文字への疑惑がひろがっていった。これを察したのか十文字もそれ以来市に対して殺気をただよわせるようになった。さらに友之進の証言で仇は将棋好きで得意の絶頂に指を鳴らす妙なくせがあることを知った。もう間違いはなかった。それこそ市と将棋をやるときにみせる十文字のくせなのだ。翌日市と十文字は傷のいえたミキとお種を連れて宿を立った。曲りくねった箱根の山中、頭の中で将棋を指しながら歩く二人は互に対決の機の熟すのをうかがっていた。一瞬二人の白刃が躍った。が倒れたのは十文字だった。追いかけてきた五人組を得意の抜き打ちで倒した市は彼を慕って呼ぶミキの声を背に、一人山道を去っていくのだった。

18世纪的路易斯安娜州，丧失妻女痛不欲生的庄园主路易（布拉德·皮特 饰）遇上了吸血鬼莱斯塔特（汤姆·克鲁斯 饰），被其施法变成吸血鬼。路易心存人性，不愿意吸血杀人，靠吸食动物的血为生，而莱斯塔特则一心要把路易斯教导成一个真正的吸血同类。在新奥尔良，路易禁不起诱惑吸了小女孩克萝迪娅（克尔斯滕·邓斯特 饰）的血，而莱斯塔特则不顾路易斯的反对把克萝迪娅也变成了吸血鬼。三个人组成了一个奇特的家庭。几十年过去了，克萝迪娅开始怨恨莱斯塔特剥夺了他真正的人生，她设计杀死了莱斯塔特，和路易周游世界，过着既像父女、又像情人的生活，寻找同类，也寻找着自身存在的意义。在巴黎，他们遇上了以阿蒙（安东尼奥·班德拉斯 饰）为首的一群吸血鬼，聚居在剧院地下，过着和他们迥然不同的生活，阿蒙给了路易许多教导，想成为路易的新伙伴，为此，路易和克萝迪娅之间出现了裂痕，最终，酿成了无可挽回的悲剧。1988年，路易斯返回了新奥尔良，向一个年轻记者马洛伊（克里斯琴·斯莱特 饰）讲述了自己的经历，讲述了吸血鬼长生不死背后的哀伤，不料，马洛伊在听完之后却被深深地吸引，一个新的吸血鬼的故事，将由此开始。

名不见经传的小魔术师欧大卫（徐峥 饰），凭着掌握的有限几手把戏招摇撞骗，不仅没赚到什么钱，偶尔还被人饱以老拳，天天混吃等死。在哥们李文学（王太利 饰）的介绍下，大卫认识了海神文化艺术总监毛娜（王宣予 饰），并答应上演一场将伫立在海滩边的巨大雕像“海神之母”变消失的神奇魔术。虽然吹得神乎其神，但这只不过是他配合李文学做的一个哄骗定金的骗局。谁知半路杀出一个名叫的八岁孩子丢丢（张子枫 饰）不由分说认大卫为爸爸；被绊住手脚的大卫好不容易赶到机场，才发现李文学早就带着钱先行跑掉。一个是来历不明的“女儿”，一个是根本不可能完成的魔术，大卫陷入了前所未有的困境……

刘圣明（黄秋生 饰）是一位捉鬼大师，他的妻子是香港小姐，两人婚姻美满，育有一女，家庭和事业人人羡慕。可是，近日里，刘圣明的身边发生了一系列科学无法解释的怪事，就连一直恩爱的妻子也变得怪里怪气，更有神秘男子出现口出不详之言，让刘圣明十分不安。刘圣明企图调查 怪事的真相，才知道神秘男子是自己的旧识卓文（任达华 饰），曾经，卓文请求刘圣明帮自己驱鬼，哪知道刘圣明外强中干，碍于面子乱作一番，导致卓文厄运连连，妻离子散。卓文的归来让刘圣明十分害怕，他甚至想方设法，要除掉这个可能给自己和家庭造成威胁的男人。