故事讲述的是，阿森三年前为救黑帮首领被仇人所害被捕入狱出狱后森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住投靠昔日曾受自己恩惠李驹森决定隐性埋名洗手不干但李驹好勇斗狠屡生事端后找来新人乌鸦顶罪乌鸦终日无所事事常梦想成为黑帮首领因替驹顶罪而被赏识乌鸦声名日大驹渐起嫉妒之心安排到香港暗杀要人驹。莫少聪……饰演 乌鸦/杨天顺（在台北卖槟榔为生，一心想投身黑帮上位，却连累女友和姐姐被杀）苗侨伟……饰演 李森（出狱后杀死仇家逃亡台湾，却被昔日兄弟出卖，心灰意冷下决心退出黑帮）何家驹……饰演 李驹（黑帮大佬，为人心狠手辣，兄弟一样出卖，后被乌鸦杀死）唐丽球……饰演 吴天真（乌鸦英雄救美后成为他女友，后遭李驹强暴后自杀）金素梅……饰演 杨丽玲（乌鸦姐姐，与隐居在台南的李森发生感情，后到台看望乌鸦时被杀）张永正……饰演 小山东（乌鸦好友，因贪污李驹的钱连累乌鸦自断手指相救）况明洁……饰演 小肉包（小山东女友）谷峰 ……饰演 钟叔（黑帮前辈，助李森逃到台湾，客串）龙铭恩……饰演 阿龙（黑帮大佬，与李驹勾结利用乌鸦到香港杀警官，随后欲杀乌鸦灭口，客串）陈欣健……饰演 陈警官（被李驹诱骗到香港的乌鸦杀死，客串）柯受良……饰演 阿昆（台湾黑帮大佬，台北的地盘被李驹抢走，李森与他谈判破裂后，乌鸦将他杀死，客串）田俊 ……饰演 曹警司（李驹赌场的赌客，客串）陈松勇……饰演 马老大（台湾黑帮大佬，被李驹所杀，客串）黄光亮……饰演 吴江（李森结拜兄弟，陷害李森入狱，李森出狱后即将他杀死，客串）郭振锋……饰演 大B（警察，吴江朋友，李森杀吴江时曾出手帮吴江，客串）冼灏英……饰演 土狗（阿驹手下，客串）

弗兰克（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰）是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布雷达（艾米·亚当斯 Amy Adams饰），二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔（汤姆·汉克斯 Tom Hanks饰）。在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……

善良的木匠王老头（刘继群 饰）收养了一名弃婴，为其取名为丽莲（阮玲玉 饰），一晃眼十八年过去，丽莲出落成为了亭亭玉立的美丽少女。某日，丽莲在街上买花，偶然邂逅了名为黄云（金焰 饰）的男子，黄云本是衔着金汤匙出生的富家公子，因为不满意父亲一手安排的婚约，而被父亲赶出了家门。黄云打着送丽莲回家的旗号来到了丽莲家，发现她的家里有空屋出租，于是便住了下来。又于偶然之中发现丽莲拥有接触的唱歌天赋。于是，黄云创作了歌剧《万里寻兄》，由丽莲来主唱，自己则在其中饰演军官一角。歌剧在剧院上演之后，丽莲一炮而红，她和黄云也因此喜结良缘。

旅行中的奇诺和艾鲁梅斯来到了一个科学高度发达的文明国家。在安定的环境下，该国家人民均生活在巨蛋之内。一方面，这个国家是由杰出人士们创造出来的“开拓地”，然而另一方面，他们又同时渴望着巨蛋之外真实的阳光和土地。