他们三个曾经是遵纪守法的好公民，但是他们的晚年却如此凄凉。在美国，社会保障制度只是政客们拉拢选民的支票，尤其是对老年人的社会保障。乔、亚尔、威利三个七旬老头铤而走险，打劫了曼哈顿的一家银行，却只抢到了可怜兮兮的三万美金……而之后的生活也并非一帆风顺。

朝鲜李朝时代，申姓大户人家的长孙与妻子结婚十二年不育，作为一家之主的祖母担心无人继承族谱，但碍于儒教礼法，申家不便纳妾，祖母遂接受建议，准备雇佣种女为家族延续香火。在精通相面术的委托人引领下，申家从从事接种的种女村落中选出了时年十七、健康的处女可娜（姜受延 饰）作为种女。可娜为替母亲分忧，承担下为申家延续香火的任务。初次接触，因可娜和主人心存芥蒂，一切机械而无味，然而他们在后续的接触中竟然爱上了彼此，主人忘记了与妻子的恩爱，频繁与可娜相会，这段关系引起了正在忙于为孙媳伪装怀孕假象的家族的不满，可娜受到责罚，而这只是不幸的开始……

取材于著名的敦煌壁画。在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不惜以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为之惊叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令诡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。3年后，唐朝要召开27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队，他不顾危险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被抢劫一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动四方，仓皇而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，确保了中外通好。

天帝在生日宴上许下了去人间游历一遭的愿望。众仙劝阻不住，但为保人间秩序，将天帝的法力尽数卸去，带着三界石下界成功。下凡的天帝因破坏神像被解送官府。天帝在庙内受罚，却对前来上香的由狐狸精所化的女孩产生好感。狐狸精将天帝骗到妓院，妖帝化为老鸨偷取三界石，欲杀天帝。此时许梦蛟带队查案，得到报信的青白二蛇也赶来救主。混乱中，妖帝不及法力，只好逃走。而许士林随后中计附体，白蛇不忍杀死“许梦蛟”，愤怒之下，天帝与青白蛇分道扬镳。 天帝去找百姓和小仙帮忙，才惊觉他在人间已威信扫地，只好独自和妖帝死战。生民心中感动，重新供奉天帝。危难之际，天帝在众人供奉中重获法身，最终击败妖帝，使得三界平息动荡，重获安宁。