当纽约州北部一个破旧的剧院营地的创始人陷入昏迷时，古怪的工作人员必须与创始人的儿子团结起来，以维持营地的运转。

藉由台北都會人對於愛與性不同的觀點，交會出現代的生活樣貌。網路上虛擬的愛情；買賣的性交易―援交、牛郎；伴侶的性別。性 ― 性別 ― 幸福。這三者間似乎交織出令人省思的議題。

12月の青森・下北半島。人口5万あまりのむつ市の中心部に、ちょっと変わった歓楽街がある。200軒以上のスナックや飲食店が並び、長年、地元の人たちに愛されてきた「神社横丁」だ。80代の女性が切り盛りする一杯飲み屋、漁師の息子がとってきた魚をさばいてくれる居酒屋、都会から移住してきた若者が開いたお洒落なバー。個性豊かな店主たちが店を構える歓楽街。厳しい冬を前に、小さな町でたくましく生きる人たちの物語。

主要演员：Michael Pare ....　David HerdegNancy Allen ....　Allison HayesEric Christmas ....　Dr. James LongstreetBobby Di Cicco ....　Jim ParkerLouise Latham ....　PamelaKene Holliday ....　Major ClarkJoe Dorsey ....　Sheriff BatesMichael Currie ....　MagnussenStephen Tobolowsky ....　BarneyGary Brockette ....　Adjutant/AndrewsDebra Troyer ....　Young PamelaMiles McNamara ....　Young LongstreetRalph Manza ....　Older JimJames Edgcomb ....　Officer BoyerGlenn Morshower ....　Mechanic1943年10月，第二次大战期间，在美国弗吉尼亚州诺克福的费城海军造船厂，正在秘密地进行一系列的试验，试验的目的，是美国海军为了防止敌人雷达对己方船只的侦察，使军舰能达到“隐形”的效果，让敌方的雷达“找不到”它们。费城计划所用的是美国海军D－173号驱逐舰。试验是用非常强大的人工磁场，笼罩在一艘驱逐舰上。开始时，先有一道朦胧的绿光出现，一会儿，整艘船都笼罩在这种朦胧的绿光下，船和船上的人员从甲板上开始逐渐消失，直到只看得见该船的水位线为止，结果这艘船舰和船上的官兵竟然“消失”了一段时间。据报道，这艘驱逐舰后来不断在弗吉尼亚州的诺福克出现、消失，也许那儿就是该船消失后的去处，而且，事隔多年，当年在舰上参与试验的人员，还常常在街上、酒吧、饭店等地突然消失而又重现。美国海军安垂号负责费城计划的实验观察。据报道，这项成功的海上试验形成了看不见的椭圆形磁场，每道磁光的射程都有100码之远，水中的船只因此变成一种模糊的影像，但那不是船本身的形象。当磁力增强后，一些水手开始消失，你必须触摸才能察觉到他们的存在，如果要让他们现形，必须用“治疗者用手触摸病人”的治疗法才行，但想完全复原却是个困难的问题。据说有些人进了医院，有些人死亡，而其余的则精神失常。这些人的超自然能力似乎变得敏锐了，有些人身上至今仍留有试验后的反应，不论在家里，在街上，在酒吧间或饭店里，都会突然地消失又重现，而令旁观者惊骇不已。另外，当试验结束，船正靠岸时，罗盘针突然爆炸，而使携带它上岸的人遭了殃。尽管有关“费城计划”的一些报导已刊载于书籍、杂志及各种报纸，但是美军方坚决否认曾经有过这项试验，真实的消息仍然受到封锁。一些目击者死了，其他的目击者或知情者都拒绝作证，另外至少还有一位研究员自杀。天文学家兼物理学家瓦伦亭博士，是在该实验开始后，参加了海军研究局的这项计划。他向他的朋友兼同事吉索普博士概略述说了费城试验中一些惊人的内幕。吉索普对这些试验感到担忧，他也告诉瓦伦亭说，海军要求他担任另一项类似试验的顾问，但他拒绝了。吉索普认为，费城试验的目的是在试验强力磁场对一艘载人船只的影响。这必须靠产磁机(即中和船只四周的磁场以防御雷达的装置）来完成。工作人员必须操作脉动及非脉动磁机，使得这艘停靠在码头旁的船只周围产生一个巨大的磁场。这项试验的结果非常惊人而且十分重要，在于制造出了一种可以伪装船只的磁光，如果磁光足够强烈的话，不但会永远存在，而且会重新排列人类和物质的分子结构，而使其进入另一个时空，人类会因此而有预测未来的能力及无限的自行移动力。吉索普认为船上工作人员的不幸遭遇，可能是准备或审查不周而引起的。这艘驱逐舰从护航任务中消失，而后在诺福克码头出现，然后再回到费城海军造船厂。这段期间内显然进行过好几次实验，至少有一次是在码头旁，而最令人激动的一幕则发生在海上。有些人认为，这个试验应在21、22世纪，人类科学更发达的时候再来进行，因为20世纪的人类虽然有能力制造强大的人工磁场进行试验，却没有能力去预测或应付接下来的结果。当然，很多人将“费城试验”与百慕达三角的神秘失踪事件联想在一起，认为强大的磁场，可以将人类和物质引向另一个空间。这是一种时空转换的现象。现在很难证实“费城试验”是否真的进行过。然而这个试验是有重大意义的，爱因斯坦的“统一磁场”理论也许正一直暗示并支持着这观念，它企图逻辑地将磁场、重力场以及其他次原子现象综合在一起。如果把这个理论应用在费城试验和百慕达三角的现象，我们发现，分子间的吸引力可以暂时地被力场改变，而将物质引向另一度空间，或所谓的“以太世界”里去。如果这个理论是不可能或是不符合逻辑的，那我们可以回想一下，在爱因斯坦的“相对论”理论，也曾经在当时看来是多么不可思议，但却从1945年以来改变了人类的人生观和物理观，使我们对所处的宇宙有更多的了解。要想继续探索宇宙的奥秘，必须解放思想，以客观的态度面对这个未知的世界。