宁静的夜晚，并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪，虽然分外警惕，然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他，而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物，对他进行戏耍。不过，汤姆也是个监守自盗的家伙，他与杰瑞新一轮的战争由此展开……本片为“猫和老鼠（Tom & Jerry）”系列第二部作品，首部Puss Gets the Boots虽然获得奥斯卡的提名，但是反响平平，导致两位主创William Hanna和Joseph Barbera无法获得米高梅的支持制作下一部猫鼠动画，直到德州达拉斯某些影院强烈呼吁，米高梅才为主创开了绿灯。也正是从这部起，汤姆（Tom）和杰瑞（Jerry）才正式成了两位主角的名字。

艾尔（乔治·伯恩斯 George Burns 饰）和威利（沃尔特·马修 Walter Matthau 饰）曾经是在舞台上红极一时的喜剧搭档，给无数观众带来了笑容和快乐。可实际上，这两个人在台下可谓是水火不容，甚至已经二十年没有说过一句话了。而他们如此交恶的原因，实际上只是一个误会而已。威利的侄子克拉克（理查德·本杰明 Richard Benjamin 饰）在电视台工作，他策划了一档节目，想要邀请艾尔和威利重出江湖。这个企划看上去十分美好，可是真正执行起来却要面临重重的困难，首当其冲的，就是怎样调和两个同样倔强的老家伙之间的矛盾。随着拍摄计划的行进，艾尔和威利之间不断的爆发出大大小小的问题。

近未来的美国，全国失业率仅为1%，犯罪率则创下史上最低纪录，暴力几乎消失无踪。美利坚合众国仿佛进入宛如天堂的美好黄金时代，而促成这完美表象的则是前所未闻的大扫荡计划。国家为了有效释放公民心底的压抑和不满情绪，特别规定每年有一天的晚上7点之后举行长达十二小时的全国性大扫荡，届时人们将走上街头，展开完全不用承担法律责任的殴斗与杀戮。在这个畸形的时代，安保系统推销员詹姆斯·桑丁（伊森·霍克 Ethan Hawke 配音）大发其财，与妻子儿女过着养尊处优的幸福生活。又是一年大扫荡之夜到来，桑丁一家端坐固若金汤的豪华府邸，在屏幕前观赏杀戮之夜的表演。谁知这一晚，詹姆斯的儿子查理出手拯救了一名被追杀的流浪汉，桑丁一家不可避免被卷入血腥的漩涡之中……

四万十川流域に小さな食料品店を営む山本家。一家の主、秀男は出稼ぎに出ており、妻のスミが店を切り盛りしていた。ある日、秀男が出稼ぎ先で大怪我をして宇和島の病院へ入院することになり、長女の朝子は集団就職をやめて家へ残ることになる。五人兄弟の次男で小学校三年生の篤義は、クラスのいじめられっ子だったが、くじけず元気に成長していた。夏休みも近いころ、篤義の学校で鉛筆削り紛失の事件が起こった。その犯人に、やはりクラスのいじめられっ子である千代子が祭り上げられ、そんな彼女をかばって自分が盗んだと名乗りあげる篤義。だが実は心の中で千代子を疑っていたことを悟った篤義は言いようのない嫌悪感を感じていた。夏休みが過ぎ、二学期が始まった。教員室に呼ばれた篤義は、井戸に小便を仕込んだと覚えのない濡れ衣をかぶる。実は学校で「いらん子」といじめられた友達の太一が、相手の家の井戸に小便をしたのだった。その気持ちが痛いほどわかった篤義は太一と一緒に処罰を受ける。数日後、秀男が退院して家に帰って来た。それと同時に朝子は町に働きに出る。皆が朝子を見送る中、ひとり四万十川を見下ろす山頂に登った篤義は、朝子の乗った列車を見つめながら泣いた。それからしばらくして、四万十川流域に台風が直撃。篤義たちは危うく難を逃れたが、家も店もつぶれてしまう。さらに何日か経ち、秀男は再び出稼ぎに出る。四万十川の流れを背に、そこに父と子の静かな別れがあった。そして篤義はまた大人に近づくのだった。