在台湾基隆港东北220公里处的海面上，一艘装载着核卫星导航装置的舰艇离奇失踪，经过调查确定他被一个名叫信（张东健饰）为首的海盗团伙夺取。在1983 年，年幼的信跟随全家人从北朝鲜逃往韩国寻求政治庇护，却被韩国政府拒之门外，除信和姐姐明珠（李美妍饰）得以逃生之外，其他人员均遭杀害。姐弟二人自此失去了联系，后来信成为海盗，对韩国的仇恨与日俱增，最终引发了现在的挟制核舰艇事件。多年来信一直在寻找姐姐的下落，韩国防部查明底细后，派出海军高级军官姜世宗（李政宰饰）展开追捕行动。通过线报姜世宗探得明珠现在俄罗斯境内，在接触中，世宗产生了怜悯，同时矛盾不已。与此同时，信也得到明珠的下落，两个男人将展开一场殊死较量……

故事发生在一个宁静的小镇里，德斯特（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和艾瑞克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一对毗邻而居的同龄人。一场医疗事故打破了德斯特的平静生活，由于医疗设备的污染，德斯特在输血的过程中感染了可怕的艾滋病。尽管不幸从天而降，并非谁的过错，但德斯特一家还是遭到了居民们的孤立和排挤。在大家眼里，艾瑞克是一个让人头疼的孩子，性格孤僻的他似乎和谁都处不好关系。某一日，隔着一道竹篱笆，艾瑞克和德斯特相遇了。性情相似的两人很快就结为了好友，艾瑞克想方设法的想要治好德斯特的病，在诸多治疗都以失败告终之后，艾瑞克毅然决然的带着德斯特踏上了求医之旅。

京剧艺术大师梅兰芳先生的传记电影，但多处描写与史实不符。唱了大半辈子戏的大伯因在西太后寿辰中顾及家中出殡未穿红被赐一纸枷锁后，少年梅兰芳将他临死留下的一封书信随身携带，开始跟随与梅家有世交的京剧老生名角十三燕（王学圻）学唱戏、做人。十年后，梅兰芳（余少群）在梨园崭露头角，想着能一辈子清清白白唱戏、做人。对戏剧艺术有颇深研究的留洋司法局长邱如白（孙红雷）满腹牢骚于传统京剧，却在看过梅兰芳的演出后难抑激动，提笔给他写下鼓励、建议书信。梅兰芳也想创新表演，对邱如白十分感激。两人封封书信往来、见面促膝长谈中，梅兰芳对京剧的理解日渐加深、翻新，并收获“三哥”邱如白持续一辈子的单纯情谊。但梅兰芳也因此与十三燕生出分歧。两人在好事者的怂恿下决定对打擂台，梅兰芳大获全胜，迎来自己的时代。梅兰芳能成功，除了自个有非一般的悟性、邱如白时刻在艺术上将他鼓励外，尚因大银行家“六爷”冯子光（英达）在财力上慷慨相助。之后，梅兰芳（黎明）迎娶福芝芳（陈红），开始试图过台上销魂女子、台下一般男子的生活，却注定如身戴“纸枷锁”般难如愿：结识当红须生孟小冬（章子怡）后，他与之结成精神上的伉俪，却抱憾擦身；抗日时期，为了表气节，他蓄须忍痛离别心爱的舞台。期间助他在国际舞台上大放光彩的赴美演出，亦是好事多磨。

江南状师马如龙狡滑多智，精通律法，战无不胜，偶然遇上微服私访的皇叔裕亲王，并收为徒弟。此时，恰遇富豪唐家发生变故，唐家老爷突然身亡，妾室连不染被当做凶手关入大牢。马如龙疑心另有真凶，决心为她洗刷冤屈，不料却因此惹上祸事。马如龙妻子刘小虎一家被栽赃并判为凶手，岳父也因此入狱，这时，马如龙才意识到他陷入层层圈套之中。