该片讲述了发生在上世纪末一段纠缠在岁月浪潮中的情爱故事。一心想当诗人，改变命运的李五（朱亚文 饰），幸运地遇见连自己气味和影子都痴迷深爱的陈蕙（宋佳 饰），两人因爱而疯魔。一条毛裤，抵不过喧嚣现实地裹挟和撕扯，才华与情感凋零枯萎。爱亦成“毒”，有无解药？

小兔淘淘出门采蘑菇前，兔妈妈叮咛早点归。半路淘淘遇到池塘里的青蛙，和它嬉戏了一番，不幸落水，爬上岸晒太阳时，又不忘奚落找它玩的小松鼠，而蘑菇采完，它干脆将妈妈的话忘得一干二净，和黑熊打起蘑菇仗来。一脸泥污的淘淘来到湖边，望见一张脏兮兮的脸，禁不住说了句真丑，回声传来。气愤的淘淘又讲难听的话，回骂它的声音络绎不绝，害怕加上难受，淘淘一路跑回家扑进妈妈的怀抱。兔妈妈听闻，笑说她有办法让骂淘淘的声音友善对它，但前提是淘淘要先友善。

炎炎夏季，年事已高的女演员森本蓉子（杉本春子 饰）来到蓼科高原的山上避暑。迎接她的是帮助打理山中别墅已有30年时间的农妇丰子（乙羽信子 饰）及其女儿明美（濑尾智美 饰）。蓉子得知83岁的老园丁一年前自杀，并留下“就活到这吧”的遗言。谜样的话语让众人唏嘘不已。不久，蓉子年轻时的演员朋友登美江（朝雾镜子 饰）和丈夫藤八郎（观世荣夫 饰）前来拜访，登美江患有老年痴呆，却执意再见好友一面，几个老年人度过了一段刺激有趣的美好时光。数日后登美江夫妇离去，而蓉子亦在不经意间知晓了一个埋藏20多年的秘密……

一九六九年，在《龙门客栈》当副导演的屠忠训，独当一面导演处女作《龙城十日》，以南宋时代，金人入主中原为背景：南宋时，金人入据中原，时北方有要县龙城，金将卜楞（石隽）新任驻守该县之县司，上任之日将当地藏有「抗金密图」之大户陈仰薪家八十多口全部杀死。某日一艳装女郎款步入城，但旋被镇中金人爪牙钉住，女潜入一药铺后院，与店东见面，原来她竟是抗金大本营中派出的密探玉蜻蜓尚炎芝（徐枫），此行为探听失落的「抗金密图」而来，店东亦为抗金同志，告尚夺城之机已泄漏，金兵正大肆搜杀，为该密图不知下落，可能尚未落入金兵之手，以图中记载之事关系重大，决定亲自寻找。深夜，尚炎芝入陈宅寻密图，不料被金副司哈喇（薛汉）所困，急切间被为一蒙面黑衣人解围脱走。次日再入药铺，却见药铺已被金兵封闭，店东并於昨晚处决；尚炎芝乔装杂在百姓中，见一官员频频以眼色示意，尚炎芝十分疑惑。打听出该官员为县司营中的书办居之退（贾鲁石）。入夜，尚炎芝潜入居家，却见居之退正秉烛而待，笑著告诉尚炎芝，所要寻找的东西已经有下落，明日五时至东门「客来居」茶馆取物。尚炎芝依时在「客来居」茶馆等候，忽见一跛子仓惶走来，嘱咐尚炎芝尽速离去，尚炎芝刚出茶馆，就见跛子被三四名大汉刺杀。尚炎芝再至居家中，居亦遭到毒手。宪司营卜楞与哈喇蹉商对策，卜以为此事应该等待御前八罗汉之一的追命双环窝里（陈慧楼）来处理，窝将於日离京来此督剿抗金势力.....