贫困眷村出身的阿呆 在冷漠与磨擦的亲情中成长，为摆脱不幸的家庭而加入黑道。某日，在朋友的推荐下前往台北打拼，成为林董的司机兼贴身保镖，居住在林董家里待命。某日，林董因为警察组长的勒索而有所不满，乃派谴阿呆前往狙杀，将此事嫁祸给蔡董。不久之后，警察大规模举行扫黑行动，带队前往三温暖将蔡董逮捕，但林董早就收到风声，携情妇出国避风头，所有帮会事务交由老板娘代为管理。但是，阿呆与老板娘在朝夕相处之下，反而日久生情，并于一次喝醉后发生关系……

十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。

在一口封闭了三十多年的枯井里，发现了高山龙司（真田広之 饰）以及失踪已久的贞子（伊野尾理枝 饰）的尸体。经法医鉴定，贞子死亡的时间不过1、2年时间，即她在枯井下存活了三十年之久。为了追究恋人的死因，高山的女友高野舞（中谷美紀 饰）四处寻找浅川玲子（松嶋菜々子 饰）的下落 。她遇到浅川的后辈冈崎（柳ユーレイ 饰），两人循着浅川当初调查“诅咒录像带”的线索一路追查，在这一过程中，录像带的牺牲者不断出现。恐怖的贞子似乎并未从世间消失，她的诅咒仿佛恶灵般如影随形……本片根据鈴木光司原作改编，是前作《午夜凶铃》的正宗续集。

北陸××銀行直江津支店次長滝田恭助は、本店の業務部長に栄転することになった。彼の妻は頭取の娘で、このことも出世を早める原因らしかった。滝田の送別会で、一人離れて座っている男があった。中学時代に滝田と同級だった庶務係の中池だ。滝田の妻はもとはといえば中池の恋人だった。それを滝田が奪ってから彼の人生街道が開いたのだ－－。宴会の帰途、滝田の前に立った男がある。ヤクザの熊木だ。滝田が女を養うために印鑑を偽造、浮貸しをしている秘密を握っているのだ。三百万円よこせと脅迫した。そして、拳銃を渡して金庫破りをすすめた。ある夜、レインコートを着、ハンチングと黒いスカーフで顔を隠した滝田は、小使を縛って銀行へ押し入った。宿直の中池が帰って来た。滝田は拳銃をつきつけ、金庫の前に中池を引っ立てた。しかし、中池は滝田の正体を見破っていた。滝田は急に笑い出し、防犯週間だから銀行ギャングの予行演習を考えついたのだと言った。この場は何とかつくろったが、熊木が三百万円を待っている。二人は断崖の上でもみあい、足をすべらした熊木は悲鳴を残して落ちていった。翌日、滝田は中池に呼び止められた。中池は自分が熊木を使って脅迫させていたのだと言った。－－妻や子と任地へ向う滝田は汽車に乗っていた。しかし、隅の方の席には中池が座っていた。「これからあんたの行くところへはどこまでもついて行く。銀行はやめたよ」と滝田を見上げて言うのだった。