电影以鹧鸪哨、陈玉楼探秘瓶山半个世纪后的湘西为背景，讲述了自龙岭迷窟回来后，胡八一为救身中剧毒的大金牙，带领摸金铁三角二入湘西瓶山，寻找江湖传说中消失已久的六翅蜈蚣，获取救命内丹的故事。

山东虎崔镇恶霸地主张万庆和他的儿子张继祖残酷拷打佃户胡庆奎。石匠吕镇山因代胡庆奎还债，而得罪了张继祖。一天，张继祖携带鹰犬来到吕镇山家借故挑衅，吕镇山的大儿子吕明松忍无可忍，打死恶鹰。张万庆假借所谓"公议"的名义杀一儆百，判罚吕镇山为死鹰披麻戴孝，捧牌位出鹰殡，筑鹰坟，树鹰碑，将早就想占有的吕镇山的2亩6分地折价为鹰的殡葬费判给张继祖。这一切引起群众和吕镇山的反抗。张继祖将吕镇山打昏，以将吕明松和胡庆奎暗害，却散布谣言说他们烧了张家的房子逃跑了，并扬言要将吕镇山全家抓去下狱。吕镇山的妻子走投无路悬梁自尽。吕镇山悲愤地刻下"我要地"、"报仇雪恨"的石碑，埋在被抢走的地里，把小儿子托给胡庆奎的妻子，只身出走。10年过去了，虎岭镇解放了，吕镇山回来了，他和儿子重逢，与土改队长燕永红接上了党组织关系，并担任农会会长。张万庆暗中收买了已经打入我政权内部担任了副镇长的丁大绥，利用他挑拨镇长赵志刚和吕镇山的关系。丁大绥诬蔑吕镇山提出搬掉鹰碑是报私仇，赵志刚一进上当。燕队长和吕镇山发动群众，中农张广才将亲眼看到的实情说出，人们对吕明松、胡庆奎的"失踪"更加怀疑，大家决定揭开鹰坟的秘密。鹰碑被拉倒，鹰坟被平掉，可并没发现什么异常。张万庆暗自得意。经过吕镇山帮助的老长工李九宗不甘再做"哑巴"，控诉了老地主和他儿子暗害吕明松、胡庆奎的罪行。人们挖开鹰坟，两具尸骨跃入眼前。丁大绥枪杀李九宗未能得逞，便向担任还乡团团长的张继祖报信，企图借国民党向解放区进攻的时机，叫还乡团到虎岭镇反攻倒算。们们抓走了赵志刚和吕镇山，要重筑鹰坟，重树鹰碑，活埋吕镇山、赵志刚。燕队长带领区中队赶来，救出吕镇山、赵志刚。张万庆、张继祖被依法镇压。

中国京剧团根据同名舞剧集体移植创作，中国人民解放军八一电影制片厂《红色娘子军》摄制组摄制。中国京剧团《红色娘子军》剧组演出。摄制时间：1972年5月

本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来，其后，它又遇上小猴和小象，它们也在得知事情后，说会助它一臂之力。晚上，大伙齐聚在小山羊家，商量出了制服大灰狼的妙计。分好工后，大伙各就其位，只等大灰狼到来。