香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华）做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇。阿杰表妹阿娥（张曼玉）前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生情愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿杰选择了将心事埋藏。待阿杰明白真情抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生命危险，于是一道友情与爱情必选其一的难题重又摆在阿杰面前。

Three Chaplin silent comedies "A Dog's Life", "Shoulder Arms", and "The Pilgrim" are strung together to form a single feature length film.

由于生意失败，陈义昌的公司倒闭。看着债主纷纷上门讨债，妻子不堪忍受提出离婚。除了7岁的儿子强强，陈义昌几乎一无所有。失落的陈义昌整日借酒消愁，幼小的强强仿佛从爸爸的身上感觉到家中的变故，曾经养尊处优的他不得不开始面对生活的残酷和艰辛。为了躲债陈义昌将房产抵押给了做高利贷生意的周文生，带着强强变卖家产远离都市。他们来到了乡下海边，准备开始新的生活。陈义昌跟随渔船出海，几天几夜才能回家一次，可怜年幼的强强每天靠方便面充饥。连到家中讨债的债主都看不过这么小的孩子如此窘困的生活。但强强是个懂事的孩子，虽然像其他同龄孩子一样可望得到玩具和丰富多彩的生活，但他知道爸爸目前的处境，从不会向爸爸提出任何要求。雨夜强强在岸边等待爸爸回家，被大雨淋透，第二天患肺炎被送往医院。为了给儿子治病，无奈之下陈义昌联系到以前公司职员借钱。陈义昌内心深深感到对儿子的愧疚，他暗自发誓不能再这样潦倒下去，要找一份稳定的工作让孩子过上正常的生活。陈义昌在码头找到了一份工作，脾气也逐渐好了起来，父子俩开始过上了平静的生活。一次偶然前妻代表公司到码头提货，遇到了陈义昌。此时她才知道仿佛人间蒸发的父子俩搬到了这里生活。放学后强强在学校门口看到了妈妈，这是父母离婚后近一年的时间里他第一次看到妈妈。妈妈为强强买了喜欢的玩具，还带他吃好久都没有吃过的蛋糕，强强不明白为什么妈妈不能搬来和爸爸一起住，如果是这样强强就再也不用心中思念妈妈却不敢向爸爸提起了。原本以为生活就将这样平淡地度过，一纸传票却打乱了陈义昌的生活。他抵押给周文生的房子还有将近一百万的贷款没有还清，周文生将他告上了法庭。陈义昌在法庭上向法官讲述了自己带着孩子的艰辛生活以及为了孩子的成长付出的一切，连法官都为之动容。但为了强强不再受到任何外界的伤害和影响，陈义昌暗下决定带强强离开这里。尽管不知将要去向何处，但只要能和儿子在一起，陈义昌就感到满足。他要尽自己最大的努力让儿子过上幸福的生活，无论有多么艰辛。精彩视点：随着传统家庭伦理观念的逐步瓦解，描写单亲家庭故事的影片在上世纪八十年代初期开始不断被推出，如早期曾在大陆受到极度关注的影片《妈妈，再爱我一次》等。1986年由台湾出品的《父子关系》也是这一类型的家庭伦理片，情节简单，内涵深刻，感人至深。尤其是片中小演员潘哲蒲，将一个单亲家庭的孩子从任性到无助再到后来对大人的理解，演绎得十分到位，可谓浑身是戏。

民国年间，为给久病不愈的曾老太太冲喜，京城大户曾家举全族之力娶曾孙媳妇瑞贞（哈辉 饰）进门，不料新人落地，老太太一命归西，喜事变成丧事。如今的曾家已不复昔日的辉煌，只剩下厉色内荏的空架子。长孙文清（程前 饰）整日无所事是，不待见妻子思懿（吕丽萍 饰），对寄人篱下的表妹愫方（黎静 饰）情有独钟。思懿碍于长孙媳地位，明知丈夫爱着别人也不便发作，免强支撑着这个外人看来所谓的京城大户。江泰（唐黎明 饰）寄居在丈人家，空怀满腔志愿没有施展空间。曾家故交袁任敢（石冼 饰）是个人类学家，这次他带女儿袁圆（关凌 饰）从海外归来暂住曾家，似乎带来一丝新鲜空气。曾霆虽说娶瑞贞为妻，但孩子气未脱的他对新来的袁圆更有好感......