受尽折磨的老教授被放回家来了。屋门上还贴着封条，他只好暂住在阳台上的木屋里。楼下住着康康和奶奶，他们有一只可爱的小花猫，名叫小咪。教授回家的当天夜里，康康醒来发现小咪不见了。他便爬上二楼去找。封着的房间里传出响声，康康透过门的钥匙孔，看见教授正打着手电筒找东西。教授翻出几本手稿、资料，像得了什么宝贝似的，高深得眼睛发亮。康康觉得很奇怪，他问奶奶："偷自己的东西算偷吗？"好奇的康康趁教授出门的机会，从窗口爬进了小木屋。教授"偷"出来的东西可真不少，墙上贴满了各种鱼的挂图，手稿、资料、纸张堆满了桌子，还有大大小小的鱼缸，被解剖的鱼，一架显微镜……教授回来后，送给康康一瓶小鱼，还给他讲了许多关于鱼的知识。康康和教授成了好朋友。一天，康康上楼来看教授，被阳台上的景象惊呆了；鱼缸和花盆都打碎了，教授坐在木屋前的砖堆上，看着满地碎玻璃和死鱼发呆。小咪在高兴地吃着鱼。康康认定是小咪闯了祸，就把它送给了一位渔民。教授痛苦地对康康说："不是小咪啊！"康康冲进木屋，看见被撕掉的挂图，乱扔的书本、摔坏的显微镜，才明白了，原来不是小咪，是一些不许教授搞研究的"造反者"。康康和教授一同跑到海边，渔船已经开远了。几年后，老教授恢复工作。在一次海洋考察中，他从一位渔民那里认回了小咪。码头上，迎接老教授的康康接过心爱的小咪，高兴地跳了起来。

阿华（刘德华 饰）一直想当一名好警察，正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候，他被调至的小组意志十分消沉，完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬（张耀扬 饰）的出色人马藐视。阿华十分不满扬的作风，更在一次行动中与之发生冲突。阿华的母亲（林建明 饰）召回了家中，因为阿华的女友阿兰（张曼玉 饰）受父亲（秦沛 饰）所逼要嫁给一个与她完全没有感情的有钱人，阿兰的父亲更是阿华的师傅，情与义之间不知如何抉择。令阿华更加烦恼的是，自己的母亲竟然与自己的同事秋（黄秋生 饰）发生了感情。回到警察局后，一群匪徒企图闯进入拯救自己的同党，但阿华成功擒拿匪徒的功劳竟然被张扬设计夺走。忍无可忍的阿华决定与张扬在跆拳道赛中一决胜负。

抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之下与女儿断绝了关系。在婚礼的晚上，灵芝发现丈夫已娶过几房太太，并且是个杀人不眨眼的刽子手。师父收养的义子张乐天同杨家长...

故事背景描述在 1967 年的六七暴动，还在英国殖民下的香港，一名大学生、单身的母亲与年轻女儿，三人错综复杂的感情故事。有趣的是杨凡导演在 1965 年于香港定居，两年后，香港就爆发了大规模的左派抗争事件，根据 Variety 的报导，杨凡表示该部电影正是一封送给香港与电影的情书。