美丽的惠香（舒淇 饰）和惠宝（舒淇 饰）是一对双胞胎姐妹，姐姐惠香沉默贤惠，她与失明的母亲（奚美娟 饰）相守海边，过着平淡的日子；妹妹惠宝俏皮可爱，自艺术学校毕业后便和男朋友阿楠（余文乐 饰）共同排演《红梅传奇》。某次演出因为生病，惠香代替妹妹上台，获得观众和同事的认可 ，而她和阿楠也相互吸引，互生情愫。这段禁忌的情感让姐妹俩心生隔阂与猜疑，在某个暴雨之夜过后，惠香杳无音讯，而惠宝的行为举止也变得越来越奇怪。惠香失踪的背后似乎隐藏着巨大的秘密，而阿楠、姐妹的妈妈也越来越分不清眼前的究竟是惠宝还是惠香……

日本鼓手翔太随团来京演出，灵感穷困之时误入百年澡堂。浴池中，愁闷的翔太被澡堂老板王福顺的拍背节奏吸引，声律相通，翔太在老澡堂里找到新的创作灵感，并与年近八十的王福顺结成忘年之交。剧场演出精彩，却未见王福顺到来，临别之际，翔太组织乐队重回澡堂，以浴具为器、人声做伴，独为其演绎一场别具风格的敲击盛会......

在北京远郊的一处石山上，有一群来自东北的农民工，常年在这里从事开采石头的工作。老曹小曹老余老张便是其中的一支。冬天来了，他们将这一年最后一块石头从山上开采出来，再用锤子錾子把之分成小块滚下山去。小曹的媳妇----这座山上唯一的女性也是他们的厨师将先行回家，二人乘坐车的空闲游玩了天安门广场，他们看到了自己作品----广场上的石头地板。新的一年他们再次来到山上，开山凿石。春天来了，冰雪融化，一块巨大的石头也被从山上开采出来，然而石头的质量不好，化为乌有。专门来为大家做饭的老余的妻子不幸检查出子宫肌瘤，住院治疗。昂贵的手术费花去了老余去年一年的收入，希望又回到零点。《石山》导演阐述：在我的眼中，这里是一个危险丛生、随时都有可能发生意外的地方，同时，这里也是一个失衡的世界——枯燥、单调、弥漫着整座石山。人们每天只有三件事，吃饭、开山、睡觉，日复一日，没有变化，而惟一变化的是日月星辰。这样充满对比的原汁的生活，构成了某种浓浓的、艰涩的诗意，使影像在这里真正的派上了用场。在与这群开山工相处的日子里，我不断真切地感受到他们对周围世界的认知、判断、逻辑，体会到他们对待生活的态度与方式，也感触到他们内心的矛盾与卑微春去春来，花开花落，石山依然坚硬的挺拔在那里，使那里的人们显得更加的渺小、脆弱 ……

落雨之夜，一辆卡车被警方逼停。驾驶室内坐着一名满身伤痕疲惫不堪的女子，可凑近却发现对方竟是个男人。男人的车上拉着上百条狗，种种诡异情况迫使警方将男人带回警局。男人自称名叫道格（卡莱伯·兰德里·琼斯 Caleb Landry Jones 饰），在他看来，狗如同家人，对人类有着无与伦比的信赖。他出生于一个暴戾的家庭，父亲驯养用于搏杀取乐的狗，他对这个软弱且同情心泛滥的儿子充满鄙夷，甚至将他关在狗笼里自我反省。轰然一枪截断了父子最后的羁绊，也让道格走上了与狗为伴的不归路。此后的岁月，他品味人世苦辣辛酸，曾经渴望爱情，也曾经试图融入社会。但是最后却发现，这个世界没有容纳他的位置。到头来，只有这群忠贞不二的狗狗，给了他最坚实的支撑和勇气……