该片根据上海京剧院艺术室文学组整理本改编。明)朝嘉靖年间，同科进士毛朋、田伦、顾读、刘题，在双塔寺海誓山盟：今后出任为官，决不贪赃枉法。几年后，河南上蔡县出了命案：田伦的姐姐田氏与丈夫姚庭椿，合谋毒死小叔姚庭梅，反诬指弟媳杨素贞谋杀亲夫，趁势将杨素贞赶出家门，卖给杨春为妻。杨春知道素贞的冤情，深表同情，与杨素贞结为兄妹。这时，河南八府巡按毛朋微服私访，毛朋便替杨素贞写了状纸，叫她去信阳州伸冤。兄妹二人来到信阳州，不幸被冲散。杨素贞人地生疏，又遇几个狂徒拦路调戏，幸被宋士杰救下。宋士杰原本在前任道台衙门当一名刑房书吏，因爱打抱不平而被革职，在西门外开客店。宋士杰听到杨素贞的冤情后，将她收为干女儿，带她向道台顾读告状。田氏怕阴谋败露，便求弟弟田伦给顾读写信，并随信附上白银300两。田伦派来的公差正巧住在宋士杰的店里。宋士杰见他们行踪可疑，便趁他们熟睡之时，发现了田伦的密信，立即将信上的字句一一抄下。顾读看了密信，收了白银，将杨素贞苦打成招，释放田氏夫妇。宋士杰也挨了板子，只好等巡按毛朋来到，再作打算。正在这时，宋士杰巧遇杨春，让他赶去向毛朋拦轿告状。毛朋为官清正，准了宋士杰的状子。毛朋到了信阳州，开堂重审这件命案。宋士杰拿出抄下的密信为证，控告田伦、顾读贪赃枉法。杨素贞的冤情由此大白。铁面无私的毛朋斩了田氏夫妇，革了田、顾两人的官职。又因宋士杰一状告倒两个大官，要将他判往边疆充军。杨素贞情急智生，认出毛朋就是帮自己写状纸的人。宋士杰指出毛朋办事不公，要是打抱不平也犯法，那么毛朋是第一个替杨素贞写状纸，第一个打抱不平的人。毛朋被问得哑口无言，只好释放了宋士杰。[

公元七四二年，唐玄天宝元年，日僧荣叡与普照等人闻悉鉴真和尚的威名，特地前往扬州大明寺谒见鉴真和尚，并力邀鉴真和尚赴日传法，鉴真大和尚为东渡弘扬佛法，历经五次的失败，其中经历弟子圆寂、官府阻挠、甚至于双眼失明等等……仍然不改其志，将当时鼎盛的中国佛法与中国医药、艺术、建筑、文学等，经由水路传往日本。鉴真和尚不仅传入戒律，以完成日本律宗一派，并且间接影响日本佛教史上两位宗师的崛起—真言的空海上人与天台宗的最澄上人，并因此开展出平安、镒仓时期日本佛教的鼎盛局面。而在文化的影响上，随大师东渡所传入的建筑、雕刻、书法、绘画、医药乃至民生日用，都让大唐文化在日本留下弥足珍贵的的丰富遗产。也就是如此，鉴真和尚更被赞为日本“天平文化的巨人”。

《赃物》穷困潦倒的中年人关富强（任达华　饰）无工可开，渐入绝境，他怨天尤人，憎恨命运的不公。正所谓穷则思变，一生穷怕了的老关剑走偏锋，铤而走险盗取他人骨灰，企图勒索赎金求活。黑天黑地，人鬼难分；《放手》提倡音乐驱邪的风水师父何可（梁家辉 饰）迫于高昂租金准备关张，在最后一天他邂逅一对自称撞鬼的夫妇，因感事态复杂，遂将夫妇介绍给同行好友水晶占卜师王兰（陈慧琳 饰），但他的最后一天营业却没这么简单结束，紧接着一名紧握左手的学生妹找到何师父；《惊蛰》惊蛰祭白虎，朱婆婆（邵音音 饰）照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。是夜，先后有阔太太（顾美华 饰）以及名为梁震婴（卢海鹏 饰）的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时，一名面容阴森的少女坐在旁边，要求打小人报复三男一女。本片根据李碧华短篇故事改编。

空旷、渺烟、沧桑的露天剧场，迎来了一位孤独的旅客。往事难追忆，依稀浮现在眼前，在那遥远的2012年……往事难再叙，一切繁华已逝去，只能在思念在中继续旅程。FLASH BACK 2012在一首《天使之绘具》中，拉开了序幕。通过MUSIC CLIP中十余首歌，生动再现了当年人类历史上最为惨烈的战争和林明美一段刻苦铭心的恋情。作者在最后结束曲同样是《天使之绘具》中，新锐机体VF-4和新超时空要塞Megaroad-01，即SDF-2首次亮相。另外，美树本晴彦巧妙的在片中点出剧中人物的下落，为这部传奇般的史诗划上圆满的句号。当剧中林明美对着空荡无人的剧场行下一个谢幕礼时，我们知道她成熟了，不似当年那个哭泣的女孩。虽然她失去了一条辉，但却赢得了整个银河系。1987年9月发售的LD版的MUSIC CLIP《FLASH BACK 2012》全长30分钟，收集了2012年8月明美告别演唱会等为核心的电视版、电影版的许多MUSIC VIDEO。剧中曲目为：天使之绘具、日落海滩、O-G LOVE、小白龙、银色的月光，红色的月亮、爱在流逝、灰姑娘、可有忆起的爱、天使之绘具、明美最后回眸：奔走的人。