影片由“冬”“早春”“春节”三个部分构成：内蒙古海拉尔的风雪中套马，大马车拉着皮、毛在风雪中奔驰，沙漠中驼队在运输，小羊羔在母羊身边吃奶，孩子们在打雪仗的，一家玻璃窗上一位小姑娘吹化的冰花；乍暖还寒的雾蒙蒙的太湖上，鸭子在嬉戏，飘浮着的船只，湖边春暖花开；春节前孩子们放风筝，耍龙舞、吹糖人、表演“双推磨”，大娘烧团圆饭等。影片构图追求一种中国画的效果。

杰出的京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目。 一、《徐策跑城》 演员：周信芳(徐策)、汪志奎(薛刚)、何峰(薛蛟)、郭仲钦(薛葵)、冯月霞(纪鸾英)陆正声(家院)《徐策跑 ... 城》是民间传说“薛家将”中的一折。 唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。一日，徐策让薛蛟到韩山下书，约同他的三叔父薛刚和三婶母纪鸾英发兵为薛家报仇。徐策得知薛刚率领人马来到长安时，不顾自己年迈体弱，亲自上城观望，并打开城门欢迎他们。薛家兵欲杀人紫禁城，报仇血恨。徐策考虑到江山社稷的安定，便当面应允为薛刚、薛蛟亲自上殿奏本，请求皇上杀死奸贼张泰，为薛家伸冤，若皇上不准，薛家兵马再杀进城去，讨伐奸贼。于是，薛刚命令兵马后退40里，等候徐策的消息。徐策看到薛家后代威风凛凛，薛家军兵强马壮，感到国家有望，非常高兴，竟顾不得骑马、坐轿，急急忙忙跑进皇宫上朝奏本。 二、《下书杀惜》 演员：周信芳(宋江)、赵晓岚(阎惜姣)、王正屏(刘唐)、邱云芳(阎婆) 山东郓城县押司宋江，曾经援救劫夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等人投奔水泊梁山后，为报答宋江救命之恩，便派刘唐带书信一封、黄金百两，前去郓城看望宋押司。一日，宋江遇见刘唐，连忙将他拉到一个僻静的酒楼叙谈。他匆匆收下一锭银子，便将书信与那锭银子急忙放进招文袋里；并催促刘唐带上其余的银子速返梁山。宋江送走刘唐之后，遇到正在寻找他的阎婆。阎婆曾受宋江赠金葬夫之恩，就将女儿阎惜姣许给宋江作外室，住在乌龙院，而阎惜姣却暗中与宋江的学生张文远来往。于是，宋江发誓不再见阎惜姣。阎婆前来找他，宋江迫不得已，只得去了乌龙院。第二天，宋江仓促出门，不慎将招文袋丢在地上。阎惜姣睡醒后，拾起招文袋，发现了宋江与梁山来往的书信。当宋江回来寻找招文袋时，阎惜姣乘机要挟宋江，让他立即写下休书，任凭自己改嫁张文远。宋江为要回梁山书信，只好答应了她的要求。不料，阎惜姣接过书信后，却扬言要在郓城县的大堂上才能交出梁山书信，欲置宋江于死地。宋江被逼无奈，只得将阎惜姣杀死。

1979年，海军某部。老首长刘政委（高博 饰）大龄女儿刘方方（龚雪 饰）的婚事引起了魏侠（高淬 饰）的关注，她查阅人事档案从中筛选，最后挑中了某研究所的沈治远（郭凯敏 饰）。她采用“拉郎配”的方法带沈治远到南港和方方相亲，这让沈非常不解和反感。插队时方方和赵寅武（李再扬 饰）曾谈过恋爱，赵的妻子纪鸿（朱玉雯 饰）是个心胸狭窄的女人，非常妒恨方方，在沈刘结婚之日，她竟送去一只王八，另沈感到羞辱。婚后第二天，沈就冷落了方方回单位去了，方方为了不剌激患心脏病的父亲，只有强颜欢笑。魏侠看出端倪，他强行把沈调入南港促夫妻同居，更令沈迁怒方方，他责问方方，谁给了她们这么大的权力！魏侠的行为引起基地徐副司令（袁岳 饰）的高度警觉......

适逢假期，高中教师里见英树（三上博史 饰）驾车带着妻子绫香（酒井法子 饰）和女儿奈奈去岳母家度假。快乐的假期很快结束，返程途中，他们的汽车出现故障。英树在电话亭打电话求助时，发现一张神秘的报纸碎片，上面竟然清晰写着女儿死亡的消息。正当他惶恐诧异之时，一辆失控的卡车撞向他们的汽车并引发爆炸，奈奈果然如报纸所写的那样葬身火海。这起事故摧毁了里见家的幸福生活，在此之后不久英树便和绫香离婚。3年后，一个连环杀手横行于世。过着平凡无聊生活的英树某日竟然再次收到预测死亡的信息，而预言的死者正是他班上的学生沙百合（堀北真希 饰）……