从特殊学校启光学校欲透过举办音乐剧来提高毕业生就职机会开始。在校的音乐老师徐宝雯（谷祖琳饰）在面对这个计划，随着演出日子逼近压力加深。音乐剧同时找来名校萃英中学学生前来协助，但最终只有在班中成绩未能赶上的钱思颖（余香凝饰）继续当上义工，但却要面对家人与学校的压力。同时在成绩中下育才中学孔老师（欧锦棠饰），带来新移民陈丽与透过当义工「洗底」的吴珈豪（岑珈其饰）来协助。珈豪与思颖最初对音乐剧的态度，却随着在校同学的尽力演出，渐有改观。

在这部属于原一男极端个人的记录片开始，导演表明他拍这部片子就是要尝试解决他和前情人武田美由纪之间的感情问题，这个武田美由纪也是他们孩子的母亲，同时也是一个双性恋的女性主义者。这一表白暗示着原一男因为武田美由纪而感觉困扰，需要将之作为魔怪驱除。此外，导演和他目前的情人小林佐智子（现在为制片人）一起工作的这部电影，想要进一步展示的还有，描述了一个罕见的、毫不畏惧地迎面复杂生活的女人。影片没有从杂乱不堪的生活中躲开，相反是纵情其中。武田美由纪允许原一男和他的镜头以一种令人吃惊的通道进入她的生活，完全赤裸裸地剥开自己，一种赤裸也是一种象征。影片呈现出复杂而深长的意味，似乎影片很明显是关于片中的这个女人，但也是关于导演原一男自己，他明白自己的一部分和武田美由纪密切相关，可是她，并不关心原一男或观众会怎么看她，她似乎不感兴趣被描述为一个被怜悯者。她无数次对原一男和他的镜头直接表达她的愤怒，并因此走开，这种愤怒和生气是捉摸不定、反复无常的，也是一种美丽和非常生动的场面。这部电影如同小川绅介早期电影一样，是日本记录片发展进程中的一个里程碑。它们之间的区别是，小川的记录片是有关社会主题的集体电影制作，而原一男的这部电影则是代表了一种朝向个体的彻底转向。

某剧场这晚迎来现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个不相干的剧组，因为都与之签定了当晚的彩排合约、又都是演出在即，双方发生争执只为独占唯一的舞台，结果谁都不愿相让只能间隔着排戏。现代悲剧里，江滨柳（金士杰）和云之凡（林青霞）在上海战乱时生出爱情，无奈一别竟是杳无音信大半生，江滨柳几十年来不间断的寻找云之凡从来无果，耄耋之年身患重病的他拿看似美满的家庭事业比对永藏在心间的对云之凡的单纯爱恋，只觉空落。古装喜剧中，武陵渔夫老陶（李立群）被妻子春花（丁乃筝）戴绿帽，每日受尽她及其情人袁老板（顾宝明）的欺辱，某日借口外出打鱼实为想自杀之时，误入桃花仙境，而春花与袁老板结为夫妻后，过的却是比原来更不堪的日子。一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观，这戏里出错或可有可无的幕布、道具，一场戏排练完毕留在台上的残迹，竟成那戏天然的一部分。而将两出戏连在一起的，尚有一个找寻某个男人的神情恍惚女子。

大宋仁宗年间，风调雨顺，国泰民安，惟天子皇叔里阳王赵珏心存歹念，勾结君山飞钗太保钟雄、黑狼山金面神蓝萧据水旱两路，意图不轨。里阳王义子杭州霸王庄庄主罗强特派庄内高手花蝴蝶花冲带人潜入大内盗取金龙珍珠冠待事成之后作为献礼以取悦襄阳王。展昭追踪花冲，被花冲暗器所伤，后为渔女洪水灵所救。马强得知展昭没有死，杀花冲灭口，并迁怒钟雨洁。钟为马强夫人，却与昭订下生死之盟。展昭伤愈后不辞而别，前往杭州。洪水灵父亲被霸王庄尾随而来的杀手杀死。马强得知展昭前往霸王庄路上，计划堵截。展昭一路遇到霸王庄高手截杀暗算，后路逢前来挑战的白玉堂，展昭支走白玉堂。洪水灵孤身一人前往杭州寻找展昭遇到浪子非礼，被白玉堂所救。马强得知展昭已到杭州，忙商议对策。马强之妹马萍目空一切，单独挑战展昭，为展昭所败。洪水灵也来到杭州，在街头碰见霸王庄总管，被骗到霸王庄。霸王庄的军师沈仲元伙同马强，假称自己也是展昭朋友，将洪水灵留下。展昭独闯霸王庄，陷入机关被俘。马强的妻子钟以性命相救。洪水灵为马萍所杀。展昭和白玉堂联手剿灭霸王庄，复夺九龙冠。