台湾千术大师泰斗在与香港千王黄上千（黄百鸣 饰）一战中落败，从此与黄上千结下了仇怨。黄上千的徒弟阿伟（梁朝伟 饰）一日结识了从新加坡返港的寡妇苏茜，以为能从中大捞一笔，于是伙同任公子（任达华 饰）和师姐大波媚（叶子楣 饰）设局。岂料苏茜其实也是一个老千，阿伟他们不仅没能打捞一笔，反而落得一身债务。无奈之下阿伟只好请师傅黄大千出马，黄大千赢回了苏茜手上阿伟的签单后，与苏茜握手言和，并敲定一起合作对付奸商龙在天。他们轻而易举的把龙在天的两百万搞到了，龙在天不甘心就此被骗，于是请泰斗再次出战……

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

14 international awards, including an Academy Award Nomination and the Special Prize of the Jury at Cannes International Film Festival, this film presents a surrealistic and humorous satire on the Madison Avenue image of the world through advertising. It Shows a man sitting in a bathtub on a pier at the Hudson River with a background of the New York skyline. He is typing underwater with the words literally going down the drain. Opens the door, and a stripper wrapped in toilet paper appears, and attempts to seduce him. Neat jazz score by Cool Jazzmen Gerry Mulligan & Bob Brookmeyer.

即使私底下过着艰难无依的生活，安珀·艾波顿（奥莉伊·卡拉瓦尔侯饰）在人前总是表现得乐观积极。还在念高中的她拥有优秀的音乐天赋，并梦想进入卡内基美隆大学。尽管要平衡工作、生活和一些无法告人的生活难题，她还是面带微笑地撑过去。然而，当可能危及梦想的挑战接踵而至，她必须学习依靠情同家人的朋友们，继续勇敢向前。