该片讲述了85岁高龄的林女士(金英玉 饰)夹在扮演着孝子的儿子(金永敏 饰)和如家人般的疗养护工(朴成妍 饰)之间的故事。聚焦“像外人的家人”和“像家人的外人”，讨论了是因为家人而一起生活还是因为一起生活而是家人的现实问题。

寓居上海的李老先生，曾经参加北伐 军，后因病辞去军职。抗日战争时期 ，其子国新继承父志，投笔从戎，不 幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉 心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复 ，时中邀请国新和护士朱清华同去舞 场欢度新年。在舞场，清华遇幼时同 学阿莲，阿莲因养父逼迫，沦为舞女 。时国新和时中也认出阿莲原系旧时 邻家女，相见之下，互诉旧谊。不久 ，阿莲因不堪养父虐待，潜逃至清华 家避居。幸由李老出资调停，阿莲遂 与养父断绝关系，而随清华学医。国 新和时中对阿莲均萌爱意，但国新志 在沙场，故强自克制，并代时中向阿 莲提婚，而阿莲反向他表达爱慕之情 。国新矢志不移，不辞而别，投身战 火。国新去后尚寄信还家，久则音讯 杳然。而阿莲对国新也由期待而渐趋 绝望，终因心力交瘁而病倒。幸有时 中悉心医治及清华慷慨输血，得以重 获生命。阿莲与时中的感情，也与日 俱增。在时中和阿莲订婚之日，国新 突然归来。因他再度负伤住院，康复 后告假回家省亲。及知父亲已经病故 ，阿莲已有归属，便悄然离去。清华 愿随他离开“孤岛”上海，同去战区 工作，并转述时中与阿莲也有同样意 向。国新欣然承诺。两对青年男女， 终于踏上迢迢征途。

曾经叱咤风云的拉力赛车手张驰（沈腾 饰），五年前因私自赛车而被禁赛。从天堂跌落谷底，张驰饱尝生活的艰辛。他忍辱负重，洗心革面，终于争取到了解禁的判决。在此之后，他重新找到亲如兄弟的领航员孙宇强（尹正 饰），决心共同冲击本年度的巴音布鲁克拉力赛。然而在此之前，张驰必须重考驾照，改装赛车，拉到赞助。每一步都充满艰难，他忍受着旁人的奚落嘲讽，忍受着现实的冰冷残酷，无论如何都不改变前进的目标。当他好不容易走到了赛场，还将面对禁赛这几年崛起的新秀林臻东（黄景瑜 饰）的挑战。张驰的时代是否就此远去……

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。