故事发生在一座平凡小镇。樱丘高中三年级学生榎本夏树（户松遥 配音）一直喜欢从小一起长大的好友濑户口优（神谷浩史 配音），虽然两人相处融洽，可是她一直不能鼓起勇气向对方告白。为此夏树常常以优为目标，反复进行告白练习。就在这个关口，优接到了同学绫濑恋雪（代永翼 配音）的约会邀请。危机当前，夏树能否成功完成爱情告白吗？本片是根据视频网站上用户HoneyWorks创作的乐曲改编的动画第一弹。

五月，对于准备高考的学生来说所剩时间不多了，期中考试刚刚结束，新一轮的排名出来。姐妹淘姜伊娜（南圭利 饰）和明孝（孙云恩 饰）分列第五和第四名，成绩优秀。同班男生姜贤喜欢伊娜，知道她喜欢听歌，送给她一个mp3，更约她们周五晚去参加party。周六开始就要开始尖子生特训，这是最后的欢乐。那是愉快的一个晚上。5月24日，周六，尖子生特训班开始。惠闵却不见了，突然所有的电视机都转播出惠闵被困在密闭鱼缸里的画面，一把声音通过广播传出来，让大家重考一次期中考，并且答对所有考题，考试才能结束，如果不能及时解答，学生将一个接一个地死去。学校的通讯已经被全部切断，妄图外出学校求救的老师也都死去。班主任黄昌旭（李范秀 饰）让学生们不要慌，大家一边答题一边试图寻找失踪的学生，然而不是由于解答超时就是没有解答出来，学生接二连三地死去。伊娜推断出死亡顺序是按照期中考试排名得出的，下一个要死的人就是明孝。伊娜安慰早已慌乱的明孝，一边努力寻找答案，姜贤一路守护着伊娜。死去的人越来越多，题目依旧叫人匪夷所思，伊娜通过一个谜语推断出这起凶杀案跟2年前死去的好友智媛（尹晶喜 饰）有关。

一个男人（浅野忠信饰）因无法忍受妻子（橋本麗香饰），处心积虑将其“杀害”后抛于荒野，可是每次回到家后，妻子都像没事人一样待着。催眠师（阿部寛饰）和CM广告设计师洋子（小泉今日子饰）是一对恋人，洋子的设计灵感常常前卫得让人难以理解，虽然常常被男友打趣，她还是走自己的路。催眠师在一次公开表演时，从观众中挑选中年上班族小林（岸部一徳饰）为催眠对象，成功地使其认为自己是鸟，不料高潮时刻，突然跑出一名杀手（Vinnie Jones饰），解咒的催眠师被杀，小林从此活在潜意识里。上天的安排，将原本无甚关联的人和事串在了一起……

爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。