ヤクザ組織の盲目の支配者に、座頭市が窮地に立たされてしまうシリーズ第21作。アイデアマン・勝新太郎が、初めて正式に脚本に参加しているが、特に目新しい趣向は見られない。市のライバル役の仲代達矢は、得意のギョロ目をむいてすごんでみせるものの、「椿三十郎」の時のような迫力はない。

抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，烈士的头颅被悬挂在城头，许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。抗联主力派人去接应杨将军，却未能冲过日军封锁线。一位百姓为将军送粮也被日军杀死。杨将军和朱二十八终于闯出了敌封锁线，朱二十八身负重伤，不愿拖累杨将军，饮弹自尽，临死要将军以他的肉充饥，保持抗日大旗不倒。杨将军含悲掩埋了战友的尸体。他拖着精疲力竭的身体向山下爬去。饥饿无情袭来，杨将军扯出棉絮，和着雪吞进肚里。他又一次被民族败类出卖，陷入日寇包围。三木充满敬意劝降杨将军。杨将军大义凛然，怒斥敌酋，甘愿热血染我中华山河，不与日寇并立于世。日寇的子弹，向杨将军疯狂射来，杨将军中弹十三处，依然怒视敌寇，挺立不倒。三木折服了，面对如此强硬的对手，他脱下军帽，诚惶诚恐地鞠躬致敬……残酷的日寇为解疑虑，解剖了杨将军的遗体。结果发现，将军的胃与常人无异，所不同的是，将军的胃里没有粮食，有的只是棉絮和草……

厄尔（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名独居的八旬老人，正在面临非常严峻的财务危机，他唯一的住所即将被拍卖用来抵扣债务，在这个节骨眼上，厄尔得到了一份司机的工作，但厄尔所要运送的却并非什么乘客，而是毒品。就这样，厄尔成为了墨西哥贩毒集团中的一员。不得不承认，厄尔将这份工作完成的非常出色，出色到贩毒集团专门为他配备了对接人员。可就在厄尔的财务问题得到解决的同时，他的反常举动也遭到了美国缉毒局特工科林（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）的注意。如果继续在法律的边缘试探，厄尔就有可能锒铛入狱，但如果就此金盆洗手，知道太多秘密的厄尔亦有可能被毒枭灭口。

本片讲述的是鲁迅少年时期的一段往事。鲁迅年少时名阿璋，经常听家里的佣人长妈妈讲子凌公子屡试不中而发疯的故事。不久，阿璋的祖父周福清因为科场作弊被抓进监牢，连累阿璋的父亲伯宜也一同入狱，柏宜好不容易用钱疏通关节被放回来，却因无法救出自己的父亲而一病不起，家境也日趋衰落。这些深深震撼了阿璋的心，使他一度想放弃读书，认为读书的人都没有好下场。但在父亲的鼓励下，阿璋准备出洋学习，看看外面的世界。