是枝裕和1988年开始拍摄为期三年的纪录片 《另一種教育》 记录了长野县市立伊那小学三年级春组开始喂养奶牛劳拉到五年级时决定将奶牛归还的过程。伊那小学是综合教育模式的先锋，通过喂养奶牛这样的项目，老师可以决定当天的课业内容。在迎接奶牛劳拉到来之前，孩子们讨论如何负担养牛的责任、计算饲料的价格、为劳拉建牛棚，举办了亲子绘画活动来画出他们心目中的小奶牛。

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

1976年北京的夏天，男孩周青（殷宗杰 饰）带着被父亲剃了一半的头发，和朋友小莫跑向了一截长城的遗址，在那里周青拾到一本残缺的小人书——《钢铁是怎样炼成的》。周青在地震期间看到男青年纪文（李强 饰）的吉它，以及纪文还在上高中的女友绍英（朱洁 饰）。不久四人帮倒台，周青开始在纪文的乐队中担任乐手，这段少年生活很快在纪文与绍英的纷争中宣告结束。周青进入了货运站开始强劳动力的工人生活，强壮火车司机朱赫莱（田壮壮 饰）成为了他心中的榜样，两人的相识以朱赫莱用自己的腿骨挽救遭遇事故的周青结束。一晃多年，八十年代末，周青（朱洪茂 饰）结束在海外的学艺回到北京，面对使他倍感陌生的北京摇滚圈，理想主义者周青无所适从，只能凭借寻找朱赫莱的执念在城市中继续游走……

该片讲述恐怖主义者（玄彬 饰）与女谈判专家（孙艺珍 饰）之间反复对决的恐怖犯罪题材故事，恐怖分子时时刻刻用各种难以预料的方法进行施压，双方将进行一场激烈的脑力斗争。