山杠爷（李仁堂 饰）是堆堆坪的党政最高领导人。由干他在村里主政几十年，享有很高的威望。但村妇强英吊死在他门前，还是在村里掀起不小波澜。与此同时，接到匿名信的县检察院干部苏琴来到村里调查。自以为“身正不怕影子歪”的山杠爷并不惧怕调查组。苏琴很快查明了强英自杀原因，一切皆是山杠爷工作作风粗暴所致。山杠爷为催在外打工者回村种责任田，私拆他人信件。村民不按时交公粮，他派民兵关押。腊正反对滩派民工被他打了耳光等等。苏琴明白，山杠爷大公无私无可厚非，但法律意视淡漠，以为村规就是国法。山杠爷自知违法，临行前，他有条不紊地交待着村里的工作，送行的人们在一声声“杠爷”中跪满一地......

本片是一部关于爱情记忆的影片，透过“日全食”这一天文现象将四段爱情集结：一次偶然的机会，素贤（李延熙 饰）暗恋师兄京宇（郑日宇 饰）重逢，在校友聚会上，她主动对心上人展开了攻势，但结果却不如意；地铁司机世镇（甘宇成 饰）爱上了女乘客珠媛（崔江姬 饰），但他总觉得女友患有妄想症。当她因故缺席自己生日会后，他才真正理解她爱的方式；广告公司女强人秀晶（林晶恩 饰）爱上了大自己12岁的师兄正锡（柳成龙 饰），但是这段办公室恋情却遭遇难题，原来正锡始终难以忘怀亡妻，而孩子则成了他酗酒之外的唯一安慰。她开始接近他，一切却变得异常艰难；一个呼吁免费拥抱运动的流浪汉振万（严泰雄 饰），为了5年前对女友的承诺回到汉城，但他需要面对物是人非的现实。

讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

一代又一代，众生繁衍，从不停歇，相同的悲喜剧周而复始上演。粗暴蛮横的父亲（Robert Chadwick 饰）和堕落悲戚的母亲（Virginia Maitland 饰），有着人的身形，却如动物一般浪荡度日，更何谈以慈悲情怀富裕儿女。面色苍白的儿子（Richard White 饰），无所依祜，在暴虐父亲的淫威之下，阁楼成为他最后的庇护场所。可即便如此，无情的暴力仍随时破门而入，暴风骤雨一般狂扫而来。仿佛受到命运的指引，穿过入夜的无尽黑暗，男孩找到神秘的种子。他找来泥土，细心呵护破土而出的奇怪植物。直到某天，果实成熟，慈祥可亲的祖母（Dorothy McGinnis 饰）为男孩带来了期盼已久的关爱，但这是否就是幸福的到来？