一封由即可拍組成的地图信，一次短暂的邂逅，牵起了两个原本毫不相识的人的缘份。夏天，在垦丁的海边，你永远猜不到你会遇见什么样的人，发生什么样的际遇。蓝天、碧海、沙滩、芒果冰、属于夏天的，都在这里发生一个单纯的南台湾女孩、一个感情受挫的电台DJ、一次偶然生命旅程的交会、一个夏日爱情寓言

艾利克斯（方中信 饰）是一位高级公职人员，在职场上面临巨大压力的他希望能够在家中获得排解与放松，可是，艾利克斯的妻子宝宝（袁咏仪 饰）却是一个心智极不成熟，整日游离在幻想世界的宅女。艾利克斯有一个秘密交往两年之久的地下情人（黄佩霞 饰），终于，在某一日忍无可忍之时，他向宝宝提出了离婚，随后名正言顺的和情人在一起了。婚姻里的巨变让宝宝一时无法接受，毫无社会经历和生存经验的她险些崩溃。律师阿莫（吴镇宇 饰）一直都担心着宝宝的精神状况，虽然他积极的陪伴和开导着宝宝，但收效甚微。随着时间的推移，宝宝的心结越来越大，精神也偏离了正常的轨道。

一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.

阿力（古天乐饰）为人精明干练，以开殡仪馆作死人生意为生。同事化妆师阿红（袁洁莹饰）是其工作拍档也是他的心头爱，却因为忙于工作无时间陪她，而被好友Daviv（谢天华饰）撬了墙脚。Daviv生性花心，终对阿红始乱终弃，阿红遂踏上不归路......另一个年轻化妆师（丁子峻饰）痴迷歌星陈美丽，一日半夜酒醉后遇到偶像，激动之余拍下了宝贵照片。结果第二天早上便听到偶像的死讯......殡仪馆另三个工作人员（雷宇扬、吴志雄等饰）嗜财如命，骗了一位过世老婆婆（罗兰饰）之女（伍咏薇饰）的钱胡乱做法，结果被老婆婆缠住无法脱身......