看不见的他

闵子吉（李敏镐 饰）和李斗宪（李济东 饰）是学校里的死对头。一次意外中两人闹了点不愉快，小小的摩擦很快就爆发成为了肢体冲突，好在教导老师及时赶到制止才没有造成受伤事故。作为惩罚，闵子吉必须清洁全校所有老师的车，而李斗宪因为劣迹斑斑，所以被直接处以停学处分。珠媛是闵子吉的女友，她找到了闵子吉，提出了分手的要求，并且告知他自己即将和新男友前往永平滑雪。又气又急的闵子吉偷开了班主任的车，想要追到度假村挽回珠媛，却因为驾驶技术糟糕而引发了大混乱，幸好李斗宪此时骑着摩托车救走了闵子吉，在闵子吉的强烈要求之下，两人决定踏上前往永平的旅途。

师师倾慕师兄飞赫，二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪，傀儡人也消失不见。师师在城主府邂逅一男，肩上有飞赫专属图案，可惜未见其容。携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰统治王城。他生来视物无色，却唯独看师师是彩色，十分新奇。为寻找飞赫线索，师师夜闯城主府，错将姬夜辰当成城主贴身护卫，强行结拜以套取城主信息。二人被卷入数起怪异事件，相互扶持中，一来二去竟产生了好感。姬夜辰因师师有了心跳，看见了色彩，也对禁傀真相发生了质疑。相邦因此急于除掉师师。师师以为城主杀死师兄，前往刺杀，却发现城主就是“大护卫”。相邦前来追杀，二人意外跌入地宫，却惊见飞赫和真城主羁留其中。几人的感情和命运，面临意想不到的逆转和挑战。

小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友 饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤 饰）。十方不受其诱惑，二人争斗，十方念咒将其制服，但仍好心将其放走。十方将金佛不慎丢失，找到后已破成两段，树妖姥姥趁机发难，白云被活捉。十方在小卓帮助下逃出，外出求人修补金佛却不幸被骗。幸得再遇小道士燕亦霞，得其相助。小卓死敌小蝶（利智 饰）出击勾引二人不成，恼怒之际识破小卓与十方的计划，引姥姥到三人藏匿之处。十方在小卓再次帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回折磨。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖……

妈妈桑圭子（高峰秀子 饰）是银座Club的老板娘，年届三十，正值人生转折期，面对着再婚与事业的抉择犹豫不决。圭子早年丧夫，婚姻一直没有起色，事业方面生意也日渐冷清，心境萧条的她只将生活重心放在照顾年轻一代的公关小姐純子、雪子们身上。Club年轻的经理（仲达代矢 饰）暗恋圭子，但以事业为重的他不愿表白，则通过与雪子的肉体关系来淡化心里对圭子的情愫。然而，难以控制的情感让他最终鼓起勇气表白，心境苍凉的圭子会接受吗？ 战后日本大众悱恻的心境在大师成濑巳喜男冷静的长镜头下表露无遗，该片风格是浓重的现实主义色彩，以一个女人的独白贯穿始末，具有浓郁的文化气息。