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在TV动画、真人电影等各种媒体开发中获得人气的以Waki Yamato为原型的大片少女漫画《Haikara-san ga Gou》的电影版第二部工作人员和演员...大正时代。女学生花村红男与少尉 Ijuin Shinobu 相遇,但得知他已婚并反对。最终,两人超越了婚姻关系,相互吸引,而少尉却在战场上变得默默无闻。在无法放弃少尉生存的贝尼奥面前,带着少尉和两个瓜的俄罗斯流亡贵族萨沙·米哈伊洛夫出现了。支持贝尼奥的是她工作的出版社的总编辑青江东星,让贝尼奥感到震惊的是,萨沙和她所爱的人长得一模一样,但根本不认识她。与此同时,令人惊讶的事实接踵而至,牵扯到一件重大的历史事件中。
七七事变前夕,华裔青年小亨德勒(彭于晏 饰)从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙(廖凡 饰)和日本人根本一郎(泽田谦也 饰)灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰(姜文 饰)的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪(许晴 饰)与裁缝关巧红(周韵 饰)也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……本片根据张北海的小说《侠隐》改编。