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明朝公主玉兰(罗玉娟 配音)远赴日本,要同那里最聪明的人一决高下。义满将军(刘北辰 配音)派出一休(王晓燕 配音)应战,结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心,坚持要成为他的妻子。无奈之下,一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本以为,寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心,哪知道公主生性坚韧好强,对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物,却被劫富济贫的大盗红猫窃走,红猫的真实身份,是一休的好友赤太郎(李正翔 配音),赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世,公主和一休心生同情,决定帮助赤太郎免于一死。
李小璋(谭咏麟 饰)是下放到东风农场的知青,某日,他进城看戏,被剧团的赵团长、文化局的孙局长(雷明 饰)等人误认为是首长的儿子而接受了诸位热情的招待,李小璋一时之间找不到机会解开误会。李小璋有一位名叫周明华(胡冠珍 饰)的女友,两人于农场相识,交往多年, 彼此之间感情十分要好。然而,周明华已经托关系将自己调回了城市,李小璋依旧留在农场,因此,周明华的父亲坚决反对两人的结合,可是,此时周明华的腹中已经怀上了李小璋的骨肉,如果不能及时结婚,她将身败名裂。如众星捧月般的李小璋受宠若惊,决心假戏真做,他利用有求于他的赵团长和孙局长,为自己搞到了回城的介绍信,然而,谎言总有被揭穿的那一天,身份败露后,李小璋站在了被告人的席位之上。