乔治(詹姆斯?斯图尔特 James Stewart 饰)在圣诞节前准备自杀,这时上帝传来旨意,派天使拯救他,并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾,在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵,深得老板器重,同时也很招女孩喜欢。某日,老板接到爱子死亡的电报,悲痛欲绝,配错了药,幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇,尤其看不惯富人专横跋扈。长大后,乔治一表人才,准备去读大学。这时,他的父亲去世了,他子承父业,协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳,在董事会会议上面临破产。如果公司破产,小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议,说服了董事会,但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且,此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……
二十世纪初,军阀混战,民不聊生。刘伯承(孙松 饰)在川军熊克武(杜雨露 饰)麾下东征西杀,屡建奇功,北洋军闻之色变。蔡锷将军去世后,滇军群龙无首,北洋军卷土重来。刘伯承策计川滇联合抗敌,并呼应孙中山发起的护法战争,率先锋营直取成都。后来,刘伯承霭拜吴玉章(汪粤 饰),共探救国救民良方,交谈甚欢。云南军阀唐继尧入侵四川,且来势凶猛,全省告急。大敌当前,熊克武任命刘伯承为剿滇前敌总指挥,刘伯承不辱使命,率川军英勇作战,不日收复成都与重庆。次年,在与北洋军作战中腿部受伤回成都休养。连年的征战使刘伯承厌倦,打来打去老百姓仍过不上安生日子,他决心寻找真理......