苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影(乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰),但他不满现状,想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活,他打扮成身无分文的流浪汉深入民间,但无论他怎么尝试,最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员(维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰),让她上车搭了一程,却被误认作小偷送入了警察局。释放之后,苏利文听从女孩的建议,和她结伴一起流浪。这次,他真的成为流浪汉,吃剩饭,睡收容所。最终,苏利文觉得体验足够想要离开收容所时,却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文,所有人都以为他死了。与此同时,苏利文醒来之后失忆了,混乱之中打伤一个工人,被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性,当他恢复记忆后,他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是,苏利文遇到了问题,他不能说服任何人他就是苏利文,他该怎么恢复自己的身份?
<落鹰峡>是结合武侠世界和爱国思想的首次尝试,由掀起军教片的重要核心人物张法鹤和编剧邓育昆共同撰写剧本。叙述北伐革命军之前锋楼明月君与高寡妇家人及省城的军火贩子,在“落鹰峡”争夺北洋叛军所留下的军火等一连串的侠情故事。 影片故事虽简单,然而布局紧凑,在压抑封闭的气氛中,也透露出阵阵民初旷野的侠义风格。名为落鹰峡的山洞,暗藏一批为数可观的军火,引来军火贩子,北洋军阀和国民党特工人员个方人马的争夺。杨群扮演楼明月是典型武侠片中正气凛然的英雄,扮演反派角色刀疤老六的孙越,演技尤其传神。