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尽管父亲是著名的婚外情调查专家，尽管见识过了无数的忠贞感情最终化为泡影，艾莲（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）却依旧对爱情有着无限的期望和憧憬，她甚至觉得，只有那些明知不道德却还要迎难而上的恋情才能算的上是真爱。一次偶然中，艾莲结识了父亲的调查对象法兰肯（加里·库柏 Gary Cooper 饰）——一个在情场上如鱼得水的风流浪子。艾莲捏造了虚假的身份，开始在法兰肯面前扮演起了神秘女郎的角色，没想到，自己的纯情和真挚竟然猎得了这位浪子的真心。法兰肯拜托私家侦探调查艾莲的踪迹，没想到这位侦探正是艾莲的父亲。迫于父亲的压力，本来心心相印的两人只得分手，一对天设地造的情侣眼看这就要擦身而过。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

在过去的百年间，妖魔横行，百姓饱受苦难。而在这一片动荡的世界中，有一个传说中的地方——烈阳火山。在这座火山的深处，存在着一种神奇的金属，名为黓铁。据说，用黓铁锻造的兵器对妖怪有着特殊的克制作用。然而，普通人的身体却难以承受黓铁所蕴含的强大能量。为了对抗妖魔，许多勇士前往烈阳火山，自愿割下一臂，植入由黓铁锻造的义肢，成为了被称为“封魔人”的存在。封魔人们拥有着惊人的战斗力，然而，黓铁的力量也会对他们造成反噬。随着妖魔逐渐被剿灭，封魔人们成了社会上不被欢迎的存在，不得不隐姓埋名。然而，突然间，一场意外事件让他们发现妖魔竟然重新出现了。经过深入调查，他们惊恐地发现，一切都是针对封魔人的阴谋。曾以斩妖除魔自居的封魔人们意识到，自始至终，他们所做的一切都是建立在谎言之上。这个发现让他们陷入了前所未有的绝望与困惑之中。

麦克（王敏德 饰）、小君（关秀媚 饰）、阿雪（林雪 饰）和小Q（吕颂贤 饰）是相识多年的好友兼搭档，小君一直喜欢着英俊潇洒的麦克，无奈麦克已经结婚，小君只能把这份爱恋深深的埋藏在心底。与此同时，阿雪也在默默注视着小君的喜怒哀乐。某日，四人接到上司的指令，暗杀从台湾来到香港的黑帮头目三哥，在行动之前，麦克忽然宣布会在任务结束之后解散四人小组，小君和阿雪听后都感到十分不舍，唯有小Q虽然表面不露声色内心里却有着自己的注意。让另外三人没有想到的是，小Q并没有按照计划行事，而是提前出手想要独自干掉三哥，却被三哥的手下擒住。受不了酷刑的小Q供出了其他人的行动计划。