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杰瑞米博士（杰米·吉利斯 Jamie Gillis 饰）是一位备受欢迎的性治疗师，他经营着一个乱伦支持小组，其中包括乔伊斯和芭芭拉，他们与自己的儿子有着不正常的性关系。与此同时，杰瑞米还是一个极其严格的父亲，他决定将自己的两个女儿娜奥米和罗宾送到寄宿学校。然而，不幸的是，娜奥米在宿舍和男生发生性关系被抓个正着，于是被学校开除。与此同时，杰瑞米还发现了妻子爱丽丝与自己的弟弟比利有染的事实，愤怒之下，杰瑞米把妻子赶出了家门。娜奥米选择去和她的母亲住在一起，后来比利叔叔透露他其实是她的亲生父亲。而罗宾则决定留在父亲身边生活。娜奥米对自己的叔叔和父亲产生了引诱的欲望，而罗宾也开始对她的父亲产生渴望。这一系列事件导致了家庭关系的崩溃，家庭的和谐被彻底打破。

许多年前，位于北海道的钏路高中，对高中生活充满畅想的女孩高桥七美（吉高由里子 饰）与同班男生矢野元晴（生田斗真 饰）相会。矢野阳光开朗，无论在学习还是体育方面都很优秀，帅气的他在同学中间非常有人缘，甚至传说有三分之二的女生暗恋矢野。最初的反感和误解过后，七美也渐渐喜欢上这个永远阳光的大男孩，可是似乎矢野的心中深藏一段令他久久悲伤的往事，无法坦然面对一段新的恋情。在一个烟花绚烂的夜晚，七美终于鼓起勇气向他表白。两人发誓携手同行，永不背叛，但这条恋爱的路上注定充满了磨难与荆棘……本片根据漫画家小畑友纪的同名原著改编，分两部上映。

公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。

受过特警训练的警察陈家驹（成龙）为人正直办案拼命，时常将女友（张曼玉）忽略。某次围剿行动中陈家驹拘捕了大毒枭朱滔，但因证人（朱滔的秘书）莎莲娜（林青霞）的突然失踪，未能将其绳之于法，陈家驹因此受降职处分。事后含恨在心的朱滔为了报复陈家驹，设计将其诱至囚禁莎莲娜的别墅，并派手下杀死一名警察嫁祸其身，令陈家驹在警方的通辑令下只能四处流亡。而侥幸逃脱的莎莲娜明白到朱滔为人不择手段的本质，为求自保，冒险潜入朱滔办公室偷得证据，却被其手下追杀至商场，陈家驹及时赶到，与朱滔手下展开激战。