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受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……

布满鲜血的房间内却不见尸体，轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血，房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面，医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习，偶然获得了一具尸体，结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰)，并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事，并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。侦探震浩和医学学徒光秀，还有女发明家顺德，追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰)，并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性，并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地点是曲艺团。此时第二宗杀人案又发生了。更让人震惊的是被害者是最高权力集于一身的警务局长。并且案发地点正式闵秀贤生前最后停留的地方。急于破案的英达想制造出假象，找个替死鬼马上结了案子。但震浩和光秀已分析到此乃同一案犯所谓，并在警务局长的尸体上发现了新的线索，一块沾了血的布。破解杀人事件背后的惊人秘密和阴谋！带着留下的线索向曲艺团迈进的震浩和光秀，尽管有不吉的预感，但为了阻挡杀人事件再次发生，他们毅然把事情追踪到底。前所未有的连环杀人事件，白色粉末和怪异人偶，还有沾血布块和两具尸体。他们之间到底有着怎样的联系，罪犯到底是谁？越靠近真相，等待他们的越是惊人的秘密和阴谋。

1964年，我国将在西部罗布泊地区进行第一颗原lf弹爆炸试验。经过航空侦察，有关人员从冲洗出来的航拍底片上，发现了试验场禁区内有一群人畜在活动。这时离引爆期只剩三天。核基地各疗面的专家开会研究，一致认为起爆时间不能变，应派人进入戈壁在起爆前将人救出。胤总理听了汇报后也指示：这里绝不能成为第二个广岛!小分队奉命进入塔克什克沙漠区搜寻时，忽然看见了一个姑娘和一个男孩在戏耍。小分队的人正想与他们接触，姑娘和男孩却策马逃走。追赶一会儿，小分队在河道旁与一股佩有国民党标志的土匪相遇。小分队人员放下枪，被带入土匪营地，吃惊地发现这里居然还有老人、妇女和儿童．那骑马的姑娘就是匪首白玉骅的女儿。在匪首的帐篷内，队长刘坚诚恳地旨诉对方，明天这里将进行核试验，可匪首不相信。送出刘坚，白玉骅内心十分矛盾，不知该不该相信这个陌生人的话。土匪小头目铁英带手下人欲将小分队战士押到一个偏僻地方，刘坚和副队长王陇生寻找机会夺回了武器。白玉骅接受刘坚的建议，但却提出向相反方向撤。为表示减意，刘坚同意。小分队与土匪相互提防着上路。途巾，上匪马春的媳妇生孩子大出血，刘坚与众战献血相救，感动了不少土匪。铁英依然仇恨解放车，他蓄意制造了一场暴乱，数名小分队战士身亡，但铁英也被击毙，余匪全部缴械，被迫随小分队前进。经过一昼夜的急行军，众人已疲惫不堪。此时天空传来马达声，基地派来了接应的直升飞机。此时离引爆时间只差十几分钟。刘峰迅速将众匪赶上飞机。直升机起飞不久，蘑菇云便开始升起。这时，白玉骅等人才完全相信刘坚的话足真的，禁不住失声痛哭起来。

洪一是黑帮老大，对儿子Georgie（吴彦祖 饰）又爱又恨——因为他的身上有一个不能告人的秘密，这个秘密将严重影响到自己的江湖地位。无奈下洪一让Georgie离港生活。直到洪一过世，Georgie终于得以回港。他的室友Sam（陈奕迅 饰）对Georgie非常佩服，因为Georgie追女仔屡试不爽，人又风度翩翩，Sam立志要成为有出息之人。终于机会来到了。洪一亲信把Sam误当Georgie拉回香港，百般保护这个“继承人”。Sam玩世不恭的态度令他们非常苦恼，而Georgie也乐得清静，不去揭穿这个秘密。Sam傻人有傻福，屡次打破对头的奸计，还恋上了对头的女儿Julie（莫文蔚 饰）。然而事情真的有那么平静顺利吗？